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2023년에는 파운드리 매출이 전년 대비 4% 감소 전망

QM포시포시

22 2065 17 2023.01.20 17:12

<div align="center"><table align="center" class="__se_tbl" style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-style: dashed dashed none none; border-color: rgb(199, 199, 199) rgb(199, 199, 199) currentColor currentColor;width:800px;max-width: 100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" attr_no_border_tbl="1"><tbody><tr><td width="800" style="border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: none none dashed dashed; border-color: currentColor currentColor rgb(199, 199, 199) rgb(199, 199, 199);">TrendForce 최근 시장 분석 리포트에 의하면 모든 유형의 공정에서 수요가 지속적으로 감소하고 있습니다. 주요 IC 팹리스 업체는 2023년 1분기에 파운드리 주문량을 줄였고, 2분기에는 더욱 축소할 것으로 보입니다. 이로 인해 파운드리 공장 가동률은 올해 1, 2분기에 이상적인 수준보다 낮은 수준의 가동률을 보일 것으로 예상됩니다. 웨이퍼 주문량이 반등할 조짐은 아직은 보이지 않아 일부 노드의 경우 이번 2분에 예상보다 큰 수요 감소를 겪을 것으로 보입니다.다만 올해 하반기에 재고 조정을 거친 일부 부품 주문이 다시 들어올 것으로 예상됩니다. 그럼에도 글로벌 경제 상황이 이 수요에 가장 핵심적인 변수가 될 것이며, 개별 파운드리 공장 가동률은 예상만큼 빠르게 회복하지는 못할 것으로 전망됩니다. 이러한 요소들을 고려하여 TrendForce는 리포트에서 2023년 글로벌 파운드리 매출이 2022년 대비 4% 감소할 것으로 예측했습니다. 이번 2023년 예측치는 2019년에 기록한 것보다 더 심각합니다. 또한 TrendForce는 지정학적 위험으로 인한 공급망 전반에 걸친 재편성을 지적했습니다. 최근 몇 년간 코로나19 팬데믹 상황으로 인한 공급망 불안정성과 미-중을 중심으로 한 반도체 갈등 속에서 반도체 업계는 탈중국을 준비하고 있습니다. 이러한 현상은 2023년 하반기에 좀 더 눈에 띄기 시작해서, 2024년에는 분명하게 드러날 것으로 보입니다. 이를 통해 파운드리 시장도 점차 지역화될 것입니다. 파운드리 시장은 대체적으로 계절적 특성과 고객사 재고 수준에 영향을 받곤 했지만 이제는 공급망의 지리적 요소도 가동률에 영향을 줄 것으로 보입니다.     8인치 웨이퍼에서 재주문은 더욱 중요해졌고, 기존 노드는 12인치 웨이퍼 기반의 첨단 노드 대비 더 높고 안정적인 가동률을 보인다2023년 1분기에 접어들면서 스마트폰, 노트북, TV를 비롯한 가전제품 판매가 비수기 시즌에 접어들면서 부진한 상황입니다. 이러한 재고 소비 부진은 소비자용 PMIC과 MOSFET을 비롯한 각종 부품 반도체 파운드리 주문량에 영향을 줄 것입니다. 이 때문에 8인치 웨이퍼 파운드리 가동률은 지속적으로 감소 추세에 있습니다. 그렇지만 특수 산업용 컴퓨터 수요와 파운드리 파트너 간의 주문 조정을 진행하는 일부 고객사로 인해 23년 2분기 8인치 웨이퍼 수주는 소폭 반등할 것으로 보입니다. 그럼에도 8인치 웨이퍼 시장 전반에 끼치는 영향은 제한적일 것입니다. 첨단 노드가 주를 이루는 12인치 웨이퍼의 경우 낮은 가동률을 유지할 것으로 보입니다. 대표적으로 TSMC는 23년 상반기에 이상적인 수준보다 낮은 수준의 가동률을 보일 것으로 예상됩니다. 하지만 5nm의 경우 다가올 2023년 하반기에 신제품 출시를 통한 재고 비축으로 인해 최적 수준의 가동률을 보일 것으로 예상됩니다. 삼성 파운드리의 경우 Qualcomm과 NVIDIA를 비롯한 주요 고객사가 삼성 대신 TSMC로 파운드리를 옮기면서 8nm 이하의 첨단 공정은 2023년에도 가동률이 낮게 유지될 것입니다. 기존 공정의 12인치 웨이퍼는 23년 상반기 75~85% 수준의 가동률을 보일 것으로 예상됩니다. TSMC, UMC, GlobalFoundries는 보다 안정적인 수요를 제공하는 부문(차량용 반도체, 산업 장비, 의료 기기 등)으로 적극 확장하고 있습니다. 이를 통해 기존 공정의 경우 보다 높은 가동률을 보일 것입니다. 한편, 소비자용 칩 제조 비율이 높은 파운드리는 65~75% 수준으로 더 큰 가동률 하락을 겪을 것으로 보입니다.     3분기부터 성수기 시즌과 공급망 재조정을 통해 8인치 및 12인치 웨이퍼 모두 가동률이 증가할 것2023년 하반기에도 지정학적 리스크가 지속될 가능성이 높습니다. 일부 주요 OEM은 미 정부가 요구한 요건을 충족할 수 있도록 공급망 파트너에 대한 검토를 이어가고 있습니다. 이를 통해 IC 설계 업체의 주문 일부를 중국 외부의 파운드리로 옮겨가고 있죠. 재할당된 파운드리는 주로 8인치 웨이퍼입니다. 이를 통해 UMC 및 Vanguard 등 중국산이 아닌 파운드리는 올 하반기 8인치 파운드리 가동률이 소폭 상승할 가능성이 거론됩니다. 완제품 시장의 경우 전체적으로 약 1년간의 재고 조정을 거쳤습니다. 이를 통해 OEM들은 앞으로의 성수기를 준비하며 2023년 하반기에 특정 소비자용 반도체 재고 비축 모멘텀이 강해질 것입니다. 2023년 2분기부터 특수 목적 제품 관련 일부 주문이 증가해 파운드리 수요가 약간 증가하기 시작해 3분기에는 12인치와 8인치 모두 눈에 띄는 가동률 상승이 있을 것으로 TrendForce는 전망했습니다. 하지만 앞선 경제적 불확실성으로 인해 가동률 상승은 제한받을 수 있습니다. 따라서 단기간에 풀가동으로 돌아가는 것은 어려울 것으로 예상됩니다.     향후 몇 년간 20개 이상의 새로운 파운드리 팹이 건설된다중장기적으로 파운드리 생산 구축 및 다변화가 여러 지역에 걸쳐 이루어지게 됩니다. 특히 최근 몇 년간 새로운 파운드리 공장이 착공되었거나 건설 계획이 진행되고 있습니다. 세계적으로 총 20개 이상의 팹이 준비 중이며, 대만 5개, 미국 5개, 중국 6개, 유럽 4개, 한국/일본/싱가포르에 또 다른 4개가 준비 중입니다. 각 정부는 최근의 지정학적 갈등으로 인해 현지 제조의 중요성을 느꼈으며 반도체 제조 능력은 전력적 자산으로 급부상했습니다. 각 국가들은 파운드리 유치를 위해 각종 보조금과 정책을 제공하면서 파운드리는 상업적 이익과 비용 구조는 별개로 각 국가의 보조금 정책과 현재 고객의 요구가 더 많이 고려되고 있습니다.</td></tr></tbody></table></div>   <img src="https://img2.quasarzone.com/editor/2023/01/20/55d5d05282b615125b6dd478bf86ffac.png" alt="퀘이사존" style="width: 800px; height: 610px;">

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