TSMC의 CoWoS 고급 패키징 용량 부족으로 NVIDIA의 AI 칩 생산량이 제한되고 있습니다. NVIDIA가 TSMC 외부의 대체 제조 용량에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있다는 보고가 나오고 있으며 이로 인해 대규모 오버플로 주문이 급증하고 있습니다. CoWoS용 인터포저 재료 공급업체인 UMC는 슈퍼 핫런 가격을 인상하고 고객 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 두 배로 늘릴 계획을 시작한 것으로 알려졌습니다. 고급 포장 공급업체인 ASE도 가격 변동을 목격하고 있습니다.
이에 대해 UMC와 ASE는 가격과 시장 소문에 대해 언급을 거부했습니다. CoWoS 고급 패키징 용량 문제를 해결하기 위해 NVIDIA는 이전에 재무 보고 컨퍼런스에서 용량 지원을 위해 다른 CoWoS 패키징 공급업체를 인증했으며 생산량을 늘리기 위해 이들과 협력할 것임을 확인했으며 업계 추측은 ASE 및 기타 전문 패키징 공장을 가리키고 있습니다.
TSMC의 CEO인 CC Wei는 자사의 첨단 패키징 역량이 최대로 활용되고 있으며 회사가 적극적으로 역량을 확장함에 따라 전문 패키징 및 테스트 공장에 아웃소싱할 것이라고 공개적으로 밝혔습니다.
TSMC의 CoWoS 첨단 패키징 역량 부족으로 인한 오버플로 효과가 점차 확산되고 있는 것으로 파악된다. 반도체 산업 전체가 재고를 조정함에 따라 고급 패키징이 시장에서 가장 선호되는 제품이 되었습니다.
업계 관계자들은 소형 칩 내에서 통신 매체 역할을 하는 인터포저가 첨단 패키징의 핵심 소재라고 지적한다. 고급 패키징에 대한 수요가 광범위하게 증가함에 따라 인터포저 재료 시장도 함께 성장하고 있습니다. 높은 수요와 제한된 공급에 직면한 UMC는 슈퍼 핫런 인터포저 부품의 가격을 인상했습니다.
UMC는 여러 공장의 협력을 통해 캐리어, 맞춤형 ASIC, 메모리 등 인터포저 분야에서 포괄적인 솔루션을 보유하고 있다고 밝혔습니다. 다른 경쟁업체가 지금 이 분야에 진입하고 있다면 UMC만큼 빠른 응답성이나 풍부한 주변 리소스가 없을 수도 있습니다.
UMC는 경쟁사와 비교해 인터포저 분야에서 경쟁 우위는 개방형 아키텍처에 있다고 강조했다. 현재 UMC의 인터포저 생산은 주로 싱가포르 공장에서 이루어지며 현재 생산 능력은 약 3,000개이며 고객 수요를 충족하기 위해 6~7,000개로 두 배로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.
업계 분석가들은 TSMC의 타이트한 CoWoS 고급 패키징 용량이 NVIDIA의 주문 급증에 따른 것이라고 보고 있습니다. TSMC의 CoWoS 패키징은 주로 생산 일정이 이미 설정된 장기 파트너를 대상으로 했기 때문에 NVIDIA에 추가 용량을 제공할 수 없었습니다. 더욱이 TSMC는 생산 능력이 부족하더라도 기존 고객 생산 일정을 방해할 수 있으므로 임의로 가격을 인상하지 않을 것입니다. 따라서 프리미엄을 통해 추가 용량 지원을 확보하려는 NVIDIA의 움직임에는 임시 아웃소싱 파트너가 포함될 가능성이 높습니다. |