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엔비디아의 호황으로 TSMC는 상승세, 그 외의 제조사는 영향이 적음

블랙웰

11 1344 10 2023.09.01 19:28

<img src="https://img2.quasarzone.com/editor/2023/09/01/d0b6b583c98ebb7e3f4d576a5d3b9b4b.png" alt="퀘이사존"> 엔비디아는 기업들이 인공 지능 열풍을 이용하여 돈을 벌기 위해 경쟁하면서 확실한 승자였습니다. 다른 칩 제조업체들은 상승세를 덜 보였습니다. (Nikkei 몽타주/Getty의 사진 출처)<hr> 급증하는 AI 수요가 다른 칩 관련 분야의 약점을 보완하지 못하고 있다. 팔로알토, 미국 -- 엔비디아의 블록버스터급 실적과 장밋빛 전망은 올해 주가를 천정부지로 끌어올린 투자자들의 귀를 즐겁게 해주고 있습니다. 그러나 미국 기업이 AI 지출 붐의 가장 큰 수혜를 누리고 있기 때문에 다른 칩 제조업체에게는 그다지 달갑지 않은 소식입니다.

 엔비디아의 주가는 8월 23일 전년 동기 대비 분기 매출이 101% 증가했다고 발표한 후 일주일 만에 6% 이상 급등했습니다. 주가는 연초 이후 세 배 이상 상승했습니다.

 다른 칩 개발사들은 2분기 실적을 발표한 후 이러한 상승세를 누리지 못했습니다. 미국 기업 중 AMD와 인텔은 지난 한 달 동안 주가가 각각 7.41%와 4.08% 하락했습니다. 8월 29일 현재 필라델피아 반도체 지수(SOX)는 한 달 전보다 8.4% 이상 하락했습니다.
 전 세계 기업들은 OpenAI가 개발한 인공지능 기반 챗봇인 ChatGPT가 촉발한 인공지능 열풍에 편승하기 위해 경쟁적으로 투자하고 있습니다. 이로 인해 AI 칩, 특히 엔비디아의 칩에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
 웨드부시 증권의 주식 리서치 수석 부사장인 매트 브라이슨은 "엔비디아가 AI 지출 붐에서 큰 비중을 차지하고 있기 때문에 다른 승자를 꼽을 수 없습니다."라고 말합니다.
 7월 30일로 끝나는 3개월 동안 Nvidia는 135억 1천만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 작년의 두 배가 넘는 수치로 2분기 회사 신기록을 세웠습니다. 이러한 매출 증가는 인공지능 모델과 애플리케이션을 구축하고 실행하는 데 사용되는 두 가지 고급 AI 칩인 H100 및 A100 칩을 포함하는 데이터센터 비즈니스가 주도했습니다.
 이번 분기에는 이보다 더 높은 160억 달러의 매출을 예상하고 있습니다.
 다른 칩 제조업체들도 최근 실적에서 강력한 인공 지능 수요를 언급했지만, 이 정도로 높은 매출 증가를 보인 업체는 거의 없습니다. AI 칩의 또 다른 주요 업체인 AMD는 7월 1일로 끝나는 3개월 동안 전년 대비 18%의 매출 감소를 보고했으며, 인텔은 같은 기간 동안 15%의 매출 감소를 기록했습니다. <img src="https://img2.quasarzone.com/editor/2023/09/01/c3bdf243ce849855c6fd04411cb7899b.png" alt="퀘이사존"> 아시아 칩 제조업체들도 마찬가지로 아직 AI로 인해 큰 이익을 얻지 못했습니다. 삼성의 칩 사업부는 4~6월에 4조 3,600억 원(33억 달러)의 손실을 기록했고, SK하이닉스의 매출은 전년 동기 대비 47% 감소했습니다. 두 회사 모두 수요 사이클에 매우 민감한 메모리 칩 분야의 주요 업체입니다.
 뱅크 오브 아메리카의 상무이사이자 반도체 애널리스트인 비벡 아리아는 "실리콘, 소프트웨어, 시스템, 규모, 공급, 파트너 등 엔비디아의 풀스택 접근 방식은 경쟁업체가 따라잡기 매우 어렵게 만듭니다."라고 말했습니다.
 엔비디아는 칩을 설계할 뿐만 아니라 AI 소프트웨어와 클라우드 솔루션도 제공합니다. 또한 Amazon Web Services, Google Cloud, 중국의 알리바바 등 전 세계 주요 클라우드 제공업체 대부분과 강력한 채널 파트너 에코시스템을 구축했습니다.
 "인텔과 AMD와 같은 일부 경쟁업체는 x86 CPU 중심의 기존 컴퓨팅 매출이 크게 잠식될 위험에 처해 있습니다."라고 아리아는 덧붙입니다. 이러한 중앙 처리 장치는 데이터 센터용 서버에 널리 사용되며 장치에서 가장 비싼 칩인 경우가 많습니다.
 기술 기업들이 AI 기반 시스템을 구축하는 데 더 많은 비용을 지출함에 따라 기존 데이터센터 CPU에 할당할 자본이 줄어들 수 있으며, 일부 투자자들은 엔비디아의 AI 가속기가 AMD 또는 인텔의 서버 비즈니스를 대체할 수 있다고 우려하고 있습니다.
 브라이슨은 "상품 이름과 메모리 칩 제조업체가 번창하는 데 어려움을 겪고 있는 이유 중 하나는 단순히 AI 분야에서 엄청난 변화와 하이퍼스케일 [지출]이 있었기 때문입니다."라고 말합니다. "더 많은 자금이 엔비디아로 이동하고 있습니다."
 최근 종료된 분기에 엔비디아의 데이터센터 매출은 인텔과 AMD의 데이터센터 칩 매출을 합친 것의 거의 두 배에 달했습니다.
 대만 반도체 제조 회사(TSMC)는 엔비디아가 모든 것을 가져간다는 이야기에서 드물게 예외입니다.
 TSMC는 세계 최대의 위탁 칩 제조업체입니다. 엔비디아, AMD, 인텔과 달리 자체 칩을 설계하지 않고 고객의 설계를 대신 생산합니다. 특히 가장 진보된 제품인 엔비디아 칩의 주요 제조업체입니다.
 엔비디아의 창립자이자 CEO인 젠슨 황은 지난 6월 컴퓨텍스 타이페이에서 기자들에게 차세대 칩 생산을 위해 TSMC에 계속 의존할 것이라고 말했습니다.
 이 미국 칩 제조업체는 8월 수익 컨퍼런스에서 증가하는 AI 칩 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 "크게 확장"하고 있다고 밝혔으며, 이에 따라 TSMC 주가가 상승했습니다.
모건 스탠리는 TSMC가 2023년에 전체 매출의 6%를 AI 관련 반도체에서 창출할 것으로 예상했으며, 엔비디아의 전망 가이던스를 이 계약 칩 제조업체에 대한 "단기 주가 촉매제"라고 불렀습니다.
 브라이슨은 "TSMC는 엔비디아가 대부분의 혜택을 누리고 있더라도 직접적인 연관성이 있다고 말할 수 있는 몇 안 되는 업체 중 하나"라고 말하며, TSMC가 엔비디아의 칩 공급에 있어 "가장 큰 병목 현상"이기도 하다고 덧붙였습니다.
 엔비디아를 고객으로 확보함으로써 TSMC는 다른 고객사의 기존 CPU 및 기타 칩 주문 감소를 상쇄하는 데 도움이 될 수 있습니다. 하지만 엔비디아 효과의 이점을 완전히 누리기까지는 시간이 걸릴 수 있습니다.
 "최근 AI 관련 수요가 증가하고 있지만, 우리 사업의 전반적인 주기성을 상쇄하기에는 충분하지 않습니다."라고 7월 실적 발표에서 TSMC CEO C.C. Wei는 말했는데, 이는 반도체 시장이 여전히 PC와 스마트폰의 수요 부진으로 어려움을 겪고 있음을 시사합니다.

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