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TSMC는 인텔 주문과 AI 수요로 인해 주가 목표가 크게 상승할 것

QM바나

18 3097 12 2024.04.16 11:46

<img src="https://img2.quasarzone.com/editor/2024/04/16/bcb4d331e1cc5a514ca677db9c170921.png" alt="퀘이사존"> <div align="center"><table align="center" class="__se_tbl" style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-style: dashed dashed none none; border-color: rgb(199, 199, 199) rgb(199, 199, 199) currentColor currentColor;width:800px;max-width: 100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" attr_no_border_tbl="1"><tbody><tr><td width="800" style="border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: none none dashed dashed; border-color: currentColor currentColor rgb(199, 199, 199) rgb(199, 199, 199);">    대만 반도체 제조 회사(TSMC)의 다가오는 1분기 실적 발표를 앞두고 일본 금융 조사 회사인 노무라(Nomura)가 현재 상황과 미래 기대에 대한 새로운 시각을 내놓았습니다. TSMC가 실리콘을 제조할 수 없는 기업을 위한 칩 공급망의 중심에 있는 글로벌 반도체 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있다는 것은 TSMC의 재무가 더 넓은 반도체 산업의 성과를 나타내는 바로미터라는 것을 의미합니다. 현재 인공 지능을 둘러싼 열광적인 상황에서 수익 보고서는 업계가 대만의 팹을 통해 흐르는 주문 수를 확인할 수 있게 해주기 때문에 매우 중요합니다.

    노무라의 보고서는 TSMC에 대한 낙관론으로 가득 차 있으며, 최신 주가 목표인 NT$975는 이전 목표인 NT$700보다 크게 업그레이드되었으며 Goldman Sachs의 TSMC 주가 목표와 두 번째로 높은 수준입니다.  TSMC의 미래 성장은 CPU에 의해 주도될 것이며 AI 제품 판매는 노무라를 믿습니다     노무라에 따르면 TSMC 투자자들이 앞으로 나아갈 때 알아야 할 두 가지 핵심 촉매제는 중앙처리장치(CPU) 제품과 인공지능 칩입니다. 이는 최근까지 글로벌 스마트폰 사용 증가로 인해 막대한 이익을 얻었던 TSMC의 비즈니스 모델이 완전히 바뀌었음을 의미합니다.

    TSMC는 Apple의 스마트폰 프로세서 주요 공급업체이며, 캘리포니아 회사와 삼성의 파트너십이 제품 품질 저하로 인해 위태로워진 후 대신 대만 칩 제조업체와의 관계를 확대하고 발전시켰습니다.

    노무라의 현재 TSMC 주가 목표 는 NT$975이며, 회사는 최근 보고서에서 TSMC에 대한 매수 투자의견을 유지했습니다. 이전의 NT$700에서 주가 목표가 크게 상향 조정된 것은 40%의 성장을 의미할 뿐만 아니라 다른 재무 지표의 상향 조정도 동반됩니다.
 <img src="https://img2.quasarzone.com/editor/2024/04/16/14d8af90dfbcbd5c53dbcbe536d2fe02.png" alt="퀘이사존">
     노무라에 따르면, 인텔의 고급 18A 프로세스의 위험을 줄이고 AMD와 같은 TSMC의 주요 고객을 위한 2나노미터 제품에 대한 더 깊은 이해의 필요성을 줄이기 위한 인텔의 주문은 TSMC의 미래 성장을 위한 핵심 촉매제가 될 수 있습니다. 이 메모에는 Intel의 Nova Lake 프로세서가 2나노미터 프로세스를 사용할 것이라고 설명되어 있으며, 이는 TSMC가 출하하는 제품 볼륨이 손익계산서에 큰 성과를 거두기에 충분할 것임을 암시합니다. Intel의 CEO Patrick Gelsiner는 이미 Arrow Lake 칩이 TSMC의 N3 프로세스 기술 제품군에 어느 정도 의존할 것임을 확인했습니다 .

    나머지 재무 지표에 대해 노무라는 TSMC의 2024년 연간 매출 추정치를 2.5% 높였습니다. 노무라는 AI 관련 수익이 2024년부터 2025년까지 12%~16% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 2024년 전체 TSMC의 주당 순이익 추정치도 NT$37.42에서 NT$38.82로 상향 조정되었습니다.     TSMC는 미국 정부와 협력하여 최근 발표를 통해 향후 몇 년 동안 2나노미터 생산을 가속화하기 시작할 것입니다. 이 회사는 미국에서 이러한 제품을 만들겠다는 회사의 의지를 공유하고 있습니다. 2024년 1분기 EPS 분석가 EPS 추정치는 현재 1.30달러이며, 최근 3월 매출 수치에 따르면 매출은 연간 34.3% 증가한 것으로 나타났습니다. 분석가들은 강력한 AI 수요 증가에 기인합니다.</td></tr></tbody></table></div> ※ 퀘이사존 공식 기사가 아닌 해외 뉴스/기사를 번역한 것으로, 퀘이사존 견해와 주관은 포함되어 있지 않습니다.

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