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번스타인 애널리스트는 인텔을 "심각하게 망가졌다" 며 비난.

타샤

21 2977 4 2024.04.27 13:44

번스타인 애널리스트는 인텔을 "심각하게 망가졌다" 며 비난하면서, 더욱 악화되고 있다.(단순 번역본이오니, 오역 의심시 원문링크 참조.)<img src="https://img2.quasarzone.com/editor/2024/04/27/7bccf9943b72404fa7271d2c0bb6f867.png" alt="퀘이사존" style="width: 75%;"> 인텔의 부진한 해는 실적 개선에 따라 칩 주가가 또 한번 급격한 하락을 경험하면서 더욱 악화되고 있습니다. 인텔의 주식 INTC, -9.20% 회사가 이번 분기에 대한 수익 및 마진 전망을 제시하지 못한 후 금요일 정오 거래에서 약 9% 하락했습니다. 이는 인텔 주식에 대해 여러 분기에 걸쳐 두 번째로 중요한 수익 후 매도세입니다.인텔은 S&P 500에서 세 번째로 나쁜 성과를 냈습니다. SPX 올해 현재까지 주가는 2024년 동안 약 36% 하락했습니다. 번스타인(Bernstein)의 분석가 Stacy Rasgon은 “우리는 바닥이 닥쳤다고 믿고 싶지만 그 소식을 셀 수 없을 정도로 많이 들었습니다.”라고 썼습니다.그는 회사의 단기적 상황이 "매우 어려운" 상황이라고 생각합니다. 중기적으로 "경영진은 계속해서 하키 스틱을 숫자에 투입하여 이미 위태로운 상황에 위험을 가중시킵니다." “그리고 우리는 그들이 문제를 고치기 위해 최선을 다하고 있다고 믿지만 회사가 심각하게 망가졌다는 것은 분명하며 그들의 (현재 철저한) 노력의 결실을 보려면 수년이 걸릴 것입니다. 실행의 어려움과 구조적인 역풍 속에서도 확신을 갖고 있다”고 덧붙였다.  Rasgon은 Intel 주식에 대해 시장 성과 등급과 목표 가격이 35달러로 보고 전의 42달러 목표보다 낮아졌습니다. “단기, 중기, 장기적으로 촉매제가 거의 없는 상태에서 우리는 왜 이 시점에서 누군가가 주식을 소유하고 싶어하는지 파악하기 위해 애쓰고 있습니다.”라고 그는 말했습니다. Baird의 Tristan Gerra는 또한 Intel이 앞으로 직면할 과제를 보았습니다.
"내년 총이익 확대는 시작 비용 증가에 따른 매출 성장에 달려 있습니다. 그러나 우리는 x86 시장(총 주소 지정 가능 시장)이 가속화된 데이터 센터로의 전환으로 인해 계속해서 혜택을 누리면서 중기적으로 매우 낮은 한 자릿수 성장을 보일 것으로 보고 있습니다. [그래픽 처리 장치]와 함께 ARM이 PC 생태계에서 견인력을 확보할 것이라는 위협이 다가오고 있습니다.”라고 그는 썼으며 중립 투자의견과 목표주가 40달러를 유지했습니다.
투자자들은 인공 지능 붐이 GPU를 선호하여 인텔의 중앙 처리 장치 예산을 잠식할 것이라고 우려해 왔습니다.  Rosenblatt의 Hans Mosesmann은 인텔이 "역사적 전문 지식(CPU 아키텍처 및 프로세스 기술) 분야와 AI와 같은 외부 영역에서 구조적 다년간의 재구성"을 겪고 있다고 말했습니다.
그러나 그의 견해로는 월스트리트는 “AI에 관한 모든 것에 대한 진부한 말이 울려 퍼지는 무대 너머”에 있습니다.
 Mosesmann은 해당 주식을 목표 가격 17달러로 매도 평가했습니다.
 그러나 Melius Research의 Ben Reitzes는 여전히 낙관적이었습니다.
그는 "우리를 미쳤다고 부르지만, 우리는 여전히 하반기에 상황이 좋아질 것이라고 생각합니다"라고 썼습니다.
회사는 기업 PC 교체의 시작과 기존 서버 사업의 안정화를 볼 수 있었습니다. 인텔은 또한 평균 판매 가격 상승으로 이익을 얻을 수 있습니다.
Reitzes는 "이 분기의 또 다른 긍정적인 너겟은 Gaudi 3 가속기 수익이 올해 [하반기]에 5억 달러를 넘어설 것이라는 계시였으며, 이는 2025년까지 가파른 상승세와 모멘텀을 암시합니다"라고 Reitzes는 썼습니다. "아무도 인텔로부터 AI 가속기 수익이 수십억 달러에 이를 것이라고 기대하지 않습니다."
그는 인텔 주식에 대해 매수 투자의견과 목표주가 41달러를 갖고 있습니다.

타샤

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