소비자는 Intel의 Core Ultra CPU를 요구하고 있지만 칩 제조업체는 백엔드의 웨이퍼 조립과정에서 병목 현상에 직면해 있습니다. 이는 심각한 문제입니다. 이러한 제약으로 인해 인텔이 2분기에 매출이 제자리걸음 할 것으로 예상할 정도로 심각한 문제입니다. 인텔은 이 분야의 역량을 확장하기 위해 신속하게 움직이고 있지만, 적어도 단기적으로는 수요가 계속해서 공급을 앞지르는 조짐을 보이고 있습니다.
인텔은 도전에 직면해 있습니다. Meteor Lake가 주도하는 Core Ultra의 증가는 원래 기대 이상으로 계속 가속화되고 있으며, 장치는 2분기에 순차적으로 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 구체적으로 Core Ultra 100(Meteor Lake), Core Ultra 200(Arrow Lake), Core Ultra 200V(Lunar Lake) 등 세 가지 Core Ultra 제품군은 2024년 말까지 AI PC 출하량이 4천만 대를 넘어설 것으로 예상됩니다.
정말 좋은 소식인 것 같죠? 실제로 그렇습니다. 그러나 여기에 문제가 있습니다. CEO인 Pat Gelsinger에 따르면 Intel의 생산은 웨이퍼 레벨의 조립공장 공급으로 인해 방해를 받고 있습니다.
1분기에 인텔의 매출은 전년 동기 대비 9% 증가한 127억 달러를 기록했으며, 이는 전체 매출의 75억 달러를 차지하는 클라이언트 컴퓨팅 매출이 전년 대비 31% 증가한 데 일부 기인합니다. AI PC에 대한 수요 급증에도 불구하고 칩 제조업체는 해당 분기에 4억 3700만 달러의 전체 손실을 보고했습니다. 또한 2분기 매출 전망은 125억~135억 달러로 재무 분석가들이 예상한 136억 달러에 미치지 못했습니다.
Gelsinger와 CFO David Zinsner에 따르면 2분기에 고정 수익이 예상되는 이유 중 하나는 웨이퍼 레벨 조립의 병목 현상은 2분기에 고정 수익이 예상되는 이유입니다.
Gelsinger는 실적 발표에서 "계절 고객 수익은 웨이퍼 수준 조립 공급으로 인해 제한되며 이는 Core Ultra 기반 AI PC에 대한 수요를 충족하는 능력에 영향을 미치고 있습니다"라고 말했습니다 .
인텔은 미국, 유럽, 아시아에서 반도체 생산능력을 확대해 이 문제를 해결해 왔습니다. Gelsinger는 작년 말 타이베이에서 열린 언론 브리핑에서 회사가 말레이시아에 웨이퍼 수준 조립 및 칩 패키징 제조 역량을 배치하고 있다고 언급했습니다. 또한 미국에서는 인텔이 오레곤, 애리조나, 뉴멕시코, 오하이오에 새로운 팹을 건설하고 있습니다. 아울러 아일랜드, 폴란드, 독일에 첨단 반도체 공장을 건설하기 위한 대규모 투자 계획도 공개했습니다.
그러나 경쟁사와 마찬가지로 인텔도 수요가 공급을 압도하고 있다는 사실을 깨닫고 있습니다. Gelsinger는 Intel이 기존 고객 약속을 이행해 왔지만 많은 사람들이 돌아와서 다양한 시장에서 추가 배송을 요청하고 있다고 설명했습니다 .
그는 회사가 "이러한 긍정적인 요구를 따라잡기 위해 경쟁하고 있다"고 말하면서 Meteor Lake 및 후속 클라이언트 제품에 포함된 새로운 기능 중 하나인 백엔드 웨이퍼 레벨 조립에 대한 제약을 원인으로 꼽았습니다. "그래서 우리는 이를 충족시키기 위해 더 많은 웨이퍼 레벨 조립 용량을 따라잡고 구축하기 위해 노력하고 있습니다."
Gelsinger는 Microsoft가 예상하는 Windows 11 업데이트로 인해 수요가 더욱 강화될 것이라는 점을 인정했습니다. Gelsinger는 "우리가 진행 중인 하반기 Windows 업그레이드 주기를 추가하면 Core Ultra가 뜨거워지고 있습니다"라고 말했습니다.
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