하드웨어 뉴스 - 최신 IT/하드웨어 정보를 만나보세요

AI 대규모 주문을 휩쓴 TSMC, CoWoS 수요 다시 증가

QM포시포시

9 1348 6 2024.05.13 11:06

<div align="center"><table align="center" class="__se_tbl" style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-style: dashed dashed none none; border-color: rgb(199, 199, 199) rgb(199, 199, 199) currentColor currentColor;width:800px;max-width: 100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" attr_no_border_tbl="1"><tbody><tr><td width="800" style="border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: none none dashed dashed; border-color: currentColor currentColor rgb(199, 199, 199) rgb(199, 199, 199);">    ChatGPT는 전 세계적으로 AI 비즈니스 기회를 창출하여 관련 소프트웨어 및 하드웨어에 대한 수요를 촉진했습니다. AI GPU 수요 증가 혜택을 받은 NVIDIA는 출하량, 수익은 물론 주가와 기업 가치 모두 급증했으며 업스트림 및 다운스트림 부문 모두 폭풍의 혜택을 받았습니다.

그중에서도 TSMC는 NVIDIA와 많은 AI 칩 고객으로부터 대량 주문을 받은 유일한 업체로, 관련 공급망을 이끌며 업계 역풍 속에서도 침체를 견뎌냈습니다.

반도체 장비 업계 관계자들은 AI 수요에 대한 시장의 보수적인 시각이 깨졌다며, 최근 TSMC의 CoWoS 장비가 또다시 대량 주문이 들어왔고, 대만 제조업체들도 장비의 대량 주문을 환영하고 있습니다. 하지만 그들은 동시에 조립 및 유지보수 인력 부족에 직면하고 있다고 말했습니다.


    TSMC는 최근 AI 개발과 강력한 수요 추세를 여러 차례 언급하며 향후 몇 년간 성장 모멘텀에 대해 더욱 낙관적으로 전망하고 있으며, 서버 AI 프로세서가 향후 몇 년 내에 HPC 플랫폼의 가장 강력한 동력이 될 것이며 매출 성장에 가장 큰 기여를 할 것으로 예상하고 있습니다.

TSMC는 서버 AI 프로세서가 기여하는 매출이 2024년 전체 매출의 약 11~13%를 차지할 것으로 예상하며, 향후 5년간 서버 AI 프로세서는 연평균 성장률 50%로 증가하여 2028년에는 TSMC 매출의 20% 이상을 차지할 것으로 예상하고 있습니다.

TSMC가 말하는 서버 AI 프로세서의 의미는 훈련 및 추론 기능을 수행하는 GPU, AI 가속기, CPU를 좁게 의미하며 네트워크, 엣지 또는 터미널 AI는 포함되지 않기 때문에 AI 칩의 범위를 확장하면 상상할 수 없는 자원 투입이 이루어질 수 있습니다.
 
    TSMC는 첨단 제조 공정의 발전을 가속화하는 것 외에도 거의 모든 AI 혁신가들이 TSMC와 협력하고 있으며, 공정 리더십과 더불어 가장 중요한 것은 CoWoS와 같은 첨단 패키징 기술의 원스톱 쇼핑 서비스라고 외치고 있습니다.

북미 기술 포럼에서 TSMC는 고객이 더 많은 프로세서 코어와 HBM를 한 패키지로 만들 수 있는 2.5D 첨단 패키지, CoWoS가 AI 혁명의 핵심 원동력이라고 강조했습니다.

특히, 차세대 적층 메모리인 HBM4에 대응하기 위해 TSMC는 성능 요구 사항을 충족하기 위해 CoWoS-S와 CoWoS-L에서 최신 HBM인 HBM3E를 생산할 예정이며, CoWoS의 기술 업그레이드도 계획하고 있습니다.
 
    반도체 장비 제조업체들은 TSMC가 향후 몇 년 동안 서버 AI 프로세서를 통해 상당한 수익을 창출할 것이라고 밝혔을 뿐만 아니라 최근 생산량 계획을 수정하고 장비 공급망에 CoWoS 장비 주문을 서둘러 발표했다고 말합니다.

TSMC는 향후 3년간 생산량을 확대할 예정이며, 2024년 4분기부터 2026년까지 롱탄, 주남, 추고쿠, 난코, 최근 건설을 발표한 차이이의 AP7 공장이 차례로 가동될 것으로 예상됩니다.

2024년 말 월 생산 능력은 최소 3만 6,000개 이상으로 2023년 1만 8,000개에 비해 두 배로 증가한 후 2025년 5만 개, 2026년 5만 5,000개 이상으로 계속 확장할 계획입니다.


    장비 업계는 또한 TSMC 모든 AI 칩 생산량에 주목하고 있습니다. 엔비디아뿐 아니라 여러 AI 빅테크 기업: AMD, Google, Intel, Microsoft, Meta, AWS, Telsa 등이 이 TSMC의 생산 물량을 확보하기 위해 투자하고 있습니다.

이러한 고객들은 첨단 공정 물량 확보에 경쟁을 벌어고 있어 TSMC는 첨단 공정에 대한 주문이 꽉 차 있습니다. 이러한 TSMC는 AI에 대한 강력한 수요를 느끼고 이에 대응하기 위해 생산 확대에 박차를 가할 것으로 보입니다.

AI 칩 경쟁이 급속도로 가열되고 있고 약간의 휴식만으로 시장에서는 크게 뒤쳐질 수 있기 때문에 많은 공장이 감히 다른 주문으로 전환하는 위험을 감수하지 않고 있으며 인텔의 가우디 시리즈조차도 TSMC에 주문을했습니다.


    삼성전자와 인텔에 따르면, 첨단 공정 발전에서 양사는 TSMC를 추월하기 어렵다고 보고 있습니다. TSMC가 말했듯이 AI 기업은 모두 TSMC 고객사입니다. 2028년에는 서버 AI 프로세서가 전체 TSMC 매출의 20% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.</td></tr></tbody></table></div>

QM포시포시

행성: QM

포인트: 182,708 exp

작성물 댓글

모든회원 자기소개 펼치기

댓글: 9개

하드웨어 뉴스 - 최신 IT/하드웨어 정보를 만나보세요

공지 뉴스게시판 특별 규정(23.09.07)

퀘이사존

20.8k

11-08

전체 CPU/MB/RAM 그래픽카드 케이스 쿨링솔루션 저장장치 파워 키보드/마우스 음향기기 디스플레이 네트워크 소프트웨어 노트북 업계동향 기타/주변기기

추천	제목
10	블룸버그 "한국인의 엔비디아 사랑…AI 코인 투자도 광풍" 15 업계동향 빌보 2.6k 06-01
36	AMD Ryzen 9000 시리즈 CPU 슬라이드 유출로 7월 출시 확인 74 CPU/MB/RAM Wormhole 8.2k 06-01
56	[루머] AMD Ryzen 9000 CPU 가격은 전작과 동일 78 CPU/MB/RAM Wormhole 14.7k 06-01
7	구글, 이상한 검색 결과 논란 후 AI 개요 기능이 '환각'을 일으킨다는 주장 부인 11 소프트웨어 블랙웰 1.5k 06-01
13	해커가 '갓모드' GPT-4o 탈옥을 공개했습니다 18 소프트웨어 블랙웰 7.5k 06-01
13	미국 정부가 중국 기업에 미국 도구를 판매한 혐의로 한국 기업을 조사 10 업계동향 블랙웰 2.3k 06-01
56	448비트의 RTX 5090 그래픽 카드가 생산 중: NVIDIA GB202/GB203 다이[루머] 81 그래픽카드 QM지름 12.2k 06-01
11	LG 45GS95QE 모니터, 업계 최초로 VESA DisplayHDR 1.2 인증 획득 21 디스플레이 QM지름 2.8k 06-01
9	Acer, Wi-Fi 7 기술을 탑재한 Wave 7 메시 공유기 출시 10 네트워크 QM지름 1.3k 06-01
12	ASRock, COMPUTEX 2024에서 새로운 쿼드러플 Taichi 마더보드 시리즈 선보일 예정 14 CPU/MB/RAM QM지름 1.1k 06-01
63	AMD, 첫 AM4 CPU 출시 7년 만에 Ryzen 5900XT 및 5800XT 출시 예정 100 CPU/MB/RAM Wormhole 15.5k 06-01
2	'삼성 반도체 어려운데 파업리스크까지'…전영현 리더십 '시험대' 5 업계동향 빌보 961 06-01
5	애즈락, 블로워 쿨러와 12V-2×6 전원 커넥터 탑재 Radeon RX 7900 WS 출시 9 그래픽카드 Wormhole 1.3k 06-01
11	ASRock OC Formula, AQUA 브랜드가 Taichi로 통합 21 CPU/MB/RAM QM포시포시 1.5k 06-01
24	AMD Ryzen 9000 CPU 슬라이드 유출로 사양 확인 & Ryzen 5000 XT도 출시 예정 43 CPU/MB/RAM Wormhole 5.5k 06-01
8	Windows 11 24H2는 보안되지 않은 타사 NAS 장치에 대한 연결을 차단할 수 있습니다 9 소프트웨어 블랙웰 3.1k 06-01
4	AI 수요 급증에 1분기 기업용 SSD 매출 63% 늘어 6 저장장치 블랙웰 526 06-01
2	"로봇 자율성 부여할수록 위험 수반…통제 기술 중요" 3 기타/주변기기 블랙웰 301 06-01
12	‘삼성전자 기밀 빼내 특허소송’ 前 부사장 구속 20 업계동향 고윤하앍 2.3k 05-31
13	게일, Ryzen 8000G용 DDR5-9000 듀얼 채널 키트 발표 및 DDR5-10200 공개 예정 20 CPU/MB/RAM Wormhole 2.9k 05-31
3	미국, 중동에 대한 엔비디아, AMD AI GPU 라이선스 수출 연기 4 업계동향 블랙웰 880 05-31
15	기가바이트, 새로운 AMD B840 칩셋 확인: CPU 오버클럭과 PCIe Gen5 미지원 34 CPU/MB/RAM Wormhole 3.2k 05-31
3	이 라즈베리 파이 AI 시계는 현재 시간을 듣고 냄새를 맡습니다. 4 기타/주변기기 블랙웰 811 05-31
42	AMD Ryzen 9000 시리즈 CPU 세부 정보 유출, 800 시리즈 보드는 최대 DDR5-8000 지원 60 CPU/MB/RAM Wormhole 9.1k 05-31
6	구글, 말레이시아에 20억 달러 투자…데이터센터·AI 중심 10 업계동향 QM바나 612 05-31
3	EU, 중국산 전기차에 관세 부과 결정 연기 7 업계동향 QM바나 732 05-31
10	한국 반도체 재고 33.7% 줄어…10년만에 최대 감소폭 13 업계동향 빌보 2.7k 05-31
1	5월 D램 고정거래가격 보합세…전월 급등 후 '숨고르기' 2 CPU/MB/RAM 빌보 515 05-31
30	쿠거, 컴퓨텍스에서 선보일 새로운 케이스, 팬, 게이밍 의자 공개 37 기타/주변기기 Wormhole 3.6k 05-31
4	메타, 지난 분기 가짜 콘텐츠 게시 혐의로 2,000개 이상 계정 삭제, 이스라엘이 주요 출처 6 업계동향 QM락형 765 05-31