메모리 거대 기업인 삼성, SK하이닉스, 마이크론은 모두 고대역폭 메모리(HBM) 생산에 적극적으로 투자하고 있습니다. 커머셜타임즈(Commercial Times)의 보고서 에 인용된 업계 소식통 에 따르면 용량 혼잡 효과로 인해 DRAM 제품은 하반기에 부족 현상에 직면할 수 있습니다.
TrendForce에 따르면 3대 DRAM 공급업체는 고급 공정을 위해 웨이퍼 투입량을 늘리고 있습니다. 메모리 계약 가격 상승에 따라 기업들은 올해 하반기를 중심으로 생산능력 확장을 중심으로 자본 투자를 늘렸다. 1alpha nm 이상 공정에 대한 웨이퍼 투입량은 연말까지 전체 DRAM 웨이퍼 투입량의 약 40%를 차지할 것으로 예상됩니다.
수익성과 수요 증가로 인해 HBM 생산이 우선시될 것입니다. HBM의 최신 개발과 관련하여 TrendForce는 HBM3e가 올해 하반기에 출하량이 집중되면서 시장 주류가 될 것이라고 밝혔습니다.
현재 SK 하이닉스는 Micron과 함께 1beta nm 프로세스를 활용하고 이미 NVIDIA에 제품을 공급하는 주요 공급업체로 남아 있습니다. 1alpha nm 공정을 사용하는 삼성은 2분기에 검증을 완료하고 올해 중반에 납품을 시작할 것으로 예상됩니다.
PC, 서버, 스마트폰의 단위당 콘텐츠 증가로 인해 분기마다 고급 프로세스 용량의 소비가 증가하고 있습니다. 특히 서버는 단위당 1.75TB의 콘텐츠를 갖춘 AI 서버를 중심으로 가장 높은 용량 증가를 보이고 있습니다. Intel의 Sapphire Rapids, AMD의 Genoa 등 DDR5 메모리가 필요한 새로운 플랫폼이 대량 생산되면서 연말까지 DDR5 보급률이 50%를 넘을 것으로 예상됩니다.
메모리 수요 성수기에 맞춰 HBM3e 출하량이 하반기에 집중될 것으로 예상돼 DDR5, LPDDR5(X) 시장 수요도 늘어날 것으로 예상됩니다. HBM 생산에 할당된 웨이퍼 투입 비율이 높아짐에 따라 고급 공정의 생산량이 제한될 것입니다. 따라서 공급이 수요를 충족시킬 수 있는지 여부를 결정하는 데 있어 하반기의 생산능력 할당이 매우 중요할 것입니다.
삼성전자는 2024년 말까지 기존 설비를 본격 가동할 것으로 기대하고 있습니다. 신규 P4L 공장은 2025년 완공 예정이며, 15라인 설비는 1Y나노에서 1베타나노 이상으로 공정 전환을 거치게 됩니다. SK하이닉스 M16 공장은 내년 증설이 예상되고, M15X 공장도 2025년 완공해 내년 말 양산을 시작할 계획입니다.
마이크론의 대만 시설은 내년에 최대 용량으로 복귀할 예정이며 향후 확장은 미국에 초점을 맞출 예정이며, 보이시 공장은 2025년 완공될 예정이며, 장비 설치를 거쳐 2026년 양산을 목표로 하고 있습니다.
192/384GB 사양의 HBM3e를 갖춘 NVIDIA의 GB200이 2025년에 대량 생산될 것으로 예상됨에 따라 HBM 생산량은 거의 두 배로 늘어날 것으로 예상됩니다. 각 주요 제조업체는 HBM4 개발에 투자하여 용량 계획에서 HBM을 우선시할 것입니다. 이에 따라 용량 크라우딩 효과로 인해 DRAM 공급 부족 현상이 발생할 수 있습니다.
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