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인텔과 아폴로, 아일랜드 인텔 팹 34 관련 합작 투자에 합의

QM깜냥

3 390 3 2024.06.05 10:54

<img src="https://img2.quasarzone.com/editor/2024/06/05/9dc57d090f692f0704a7e8d4067ac772.jpg" alt="퀘이사존"> <div align="center"><table align="center" class="__se_tbl" style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-style: dashed dashed none none; border-color: rgb(199, 199, 199) rgb(199, 199, 199) currentColor currentColor;width:800px;max-width: 100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" attr_no_border_tbl="1"><tbody><tr><td width="800" style="border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: none none dashed dashed; border-color: currentColor currentColor rgb(199, 199, 199) rgb(199, 199, 199);">인텔 코퍼레이션(나스닥: INTC)과 아폴로(뉴욕증권거래소: APO)는 오늘 아폴로가 관리하는 펀드와 계열사가 110억 달러를 투자하여 인텔의 Fab 34와 관련된 합작 투자 법인의 지분 49%를 인수하는 최종 계약을 체결한다고 발표했습니다. 이 거래는 인텔의 두 번째 반도체 공동투자 프로그램(SCIP) 계약입니다. SCIP는 인텔의 스마트 캐피탈 전략의 한 요소로, 글로벌 제조 운영에 투자하는 등 회사의 전략을 가속화하기 위한 재정적 유연성을 확보하는 동시에 견실한 대차대조표를 유지하기 위해 고안된 자금 조달 방식입니다. 아일랜드 레이슬립에 위치한 Fab 34는 인텔 4 및 인텔 3 공정 기술을 사용하는 웨이퍼를 위해 설계된 인텔의 최첨단 대량 제조(HVM) 시설입니다. 현재까지 인텔은 Fab 34에 184억 달러를 투자했습니다. 이번 거래를 통해 인텔은 Fab 34의 건설을 계속 진행하면서 이 투자금의 일부를 다른 사업 부문에 재배치할 수 있게 되었습니다. 인텔은 혁신 전략의 일환으로 공정 리더십을 회복하고 전 세계적으로 최첨단 웨이퍼 제조 및 첨단 패키징 역량을 구축하기 위해 수십억 달러를 투자해 왔습니다. 이 계약에 따라 합작 회사는 Fab 34에서 웨이퍼를 제조하여 인텔 제품에 대한 장기적인 수요를 지원하고 인텔 파운드리 고객에게 용량을 제공할 수 있는 권한을 갖게 됩니다. 인텔은 합작 투자에 대해 51%의 지배 지분을 보유하게 됩니다. 인텔은 Fab 34와 그 자산에 대한 완전한 소유권과 운영 통제권을 유지하게 됩니다. 이 거래는 인텔의 자기 자본 비용보다 낮은 비용으로 자본을 확보하여 회사의 견고한 대차대조표를 강화하기 위해 설계되었습니다. 합작 투자에 대한 투자는 신용등급 관점에서 자본과 유사한 것으로 취급될 것으로 예상됩니다. “인텔은 아폴로와의 계약을 통해 세계에서 가장 탄력적이고 지속 가능한 반도체 공급망을 구축하기 위해 투자하면서 전략을 더욱 유연하게 실행할 수 있게 되었습니다. 향후 5년 동안 글로벌 반도체 시장이 두 배로 성장할 것으로 예상되는 가운데 미국과 유럽의 첨단 생산 능력에 대한 투자는 증가하는 실리콘 수요를 충족하는 데 매우 중요할 것입니다."라고 인텔 CFO인 데이비드 진스너는 말합니다. “이번 거래를 통해 우리는 강력한 투자 등급 신용 등급을 유지하면서 매력적인 조건으로 기존 금융 파트너와 투자를 공유할 수 있게 되었습니다.” 아폴로 파트너인 잠시드 에사니는 “아폴로는 인텔과 합작 투자를 체결하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 고도로 전략적인 자본 거래는 민간 투자 중 가장 큰 규모이며, 선도적인 기업과 인프라에 창의적이고 확장된 자본 솔루션을 제공하고 공급망 탄력성에 기여하는 Apollo의 능력을 보여줍니다. 또한 지속 가능한 발전, 데이터 센터, 파운드리 및 반도체 역량에 대한 대규모 투자가 필요한 차세대 AI 기술을 포함한 신경제 구축을 지원하기 위해 민간 자본을 활용하는 신뢰할 수 있는 금융 파트너로서의 역할을 강조합니다.” 거래 세부 정보Fab 34의 건설은 대부분 완료되었으며, 2023년 9월부터 인텔 4 기술 기반의 인텔 코어 울트라 프로세서의 대량 생산이 시작되었습니다. 인텔 3 기술을 기반으로 한 인텔의 차세대 데이터 센터 제품인 그래닛 래피즈의 램프도 순조롭게 진행 중입니다. 이 합작 회사는 원가 플러스 마진 방식으로 인텔에 판매할 웨이퍼를 제조할 예정입니다. 계약에 따라 인텔은 Fab 34의 건설을 완료하고 자체 및 외부 고객을 위해 합작 투자 회사로부터 웨이퍼를 구매해야 하며, 시설의 실질적인 완공 후 웨이퍼 수요에 대한 최소 물량 약정을 맺어야 합니다. 재무 보고를 위해 인텔은 순이익을 통해 합작 투자의 결과를 연결하고 비지배지분으로 인한 순이익(손실)에 49%의 소유 지분으로 인한 소득을 회계 처리할 것으로 예상합니다. 인텔은 이러한 비지배지분으로 인한 순이익이 첫 2년 동안은 제한적일 것으로 예상하지만 이후 공장이 최대 생산 능력을 갖추게 되면 그 이후에는 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이 거래는 2024년 2분기에 완료될 것으로 예상됩니다. 인텔의 스마트 캐피탈 접근 방식스마트 캐피털은 인텔이 공정 기술 및 제품 리더십을 회복할 수 있도록 재정적 보호막과 가속화를 제공합니다. SCIP 외에도 스마트 캐피탈의 다른 요소는 다음과 같습니다: 1) 지리적으로 다양하고 탄력적인 반도체 공급망을 구축하기 위한 공평한 경쟁의 장을 제공하는 정부 인센티브, 2) 추가 용량을 온라인화하는 방법과 시기를 유연하게 결정할 수 있는 셸 공간 구축, 3) 인텔의 파운드리 전략 실행에 따른 내부 용량 구축에 대한 고객 참여, 4) 외부 파운드리의 전략적이고 기회적인 사용 등이 있습니다. 인텔의 SCIP 프로그램은 2021년 초에 시작된 인텔의 제조 투자 가속화 기간을 지원했습니다. 이번 두 번째 SCIP 계약 체결로 인텔은 단기간 내에 추가적인 SCIP 거래를 고려하고 있지 않습니다. 아일랜드에서 인텔의 제조 발자취인텔은 2023년 9월 아일랜드에 Fab 34의 개소를 기념하며 유럽에서 대량 제조에 극자외선 노광(EUV)을 최초로 사용하게 되었습니다. Fab 34는 인텔 3 및 인텔 4 기술의 대량 생산을 지원하도록 설계되었습니다. 인텔은 Fab 34 외에도 인텔의 14나노미터 실리콘 마이크로프로세서 생산의 핵심 위치인 레이슬립에 두 번째 제조 시설인 Fab 24를 운영하면서 인텔 파운드리 고객을 지원할 준비를 하고 있습니다. 아폴로와의 거래는 Fab 34에만 해당됩니다. 자문사Goldman Sachs & Co.는 Intel의 수석 재정 고문으로 활동했으며 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 및 Eversheds Sutherland는 Intel의 법률 고문으로 활동했습니다. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP는 Apollo가 관리하는 펀드 및 계열사에 대한 법률 자문 역할을 하고 있으며 Latham & Watkins LLP는 Apollo 공동 투자자에 대한 법률 자문 역할을 하고 있습니다. 미래 예측 진술이 보도자료에는 인텔의 비즈니스와 전략 및 재무 상태에 미치는 영향, Fab 34에 대한 투자 일부를 해제하고 재배치하는 능력, 거래의 예상 종결 및 의미, 향후 운영 결과에 미치는 영향, 자본 비용 및 등급 관점에서 합작 투자에 대한 아폴로의 지분과 같은 취급에 대한 기대, Fab 34의 구축 및 램프에 대한 기대를 포함하여 아폴로와의 계약에 대한 인텔의 기대에 관한 미래예측 진술이 포함되어 있습니다. 이러한 진술에는 다음과 같은 사항을 포함하여 실제 결과 또는 결과가 표현 또는 암시된 내용과 실질적으로 다를 수 있는 많은 위험과 불확실성이 내포되어 있습니다: <ul><li style="text-align: justify; line-height: 2; min-height: 30px;">인텔 업계의 높은 경쟁 수준과 빠른 기술 변화;</li><li style="text-align: justify; line-height: 2; min-height: 30px;">인텔이 R&D 및 제조 시설에 투자하는 상당한 장기적이고 본질적으로 위험한 투자로 인해 수익이 제대로 실현되지 않을 수 있습니다;</li><li style="text-align: justify; line-height: 2; min-height: 30px;">새로운 반도체 제품 및 제조 공정 기술을 개발하고 구현하는 데 따르는 복잡성과 불확실성;</li><li style="text-align: justify; line-height: 2; min-height: 30px;">자본 투자 시기와 규모를 적절하게 조정하고 유리한 대체 금융 계약 및 정부 보조금을 성공적으로 확보할 수 있는 인텔의 능력;</li><li style="text-align: justify; line-height: 2; min-height: 30px;">새로운 비즈니스 전략을 구현하고 새로운 비즈니스 및 기술에 투자합니다;</li><li style="text-align: justify; line-height: 2; min-height: 30px;">인텔 제품에 대한 수요 변화</li><li style="text-align: justify; line-height: 2; min-height: 30px;">미국과 중국 간의 지정학적 및 무역 긴장, 우크라이나에 대한 러시아의 전쟁 영향, 이스라엘과 중동에 영향을 미치는 긴장과 분쟁, 중국 본토와 대만 간의 긴장 고조 등 거시 경제 상황 및 지정학적 긴장 및 갈등;</li><li style="text-align: justify; line-height: 2; min-height: 30px;">AI 기능을 갖춘 제품의 진화하는 시장;</li><li style="text-align: justify; line-height: 2; min-height: 30px;">인텔의 복잡한 글로벌 공급망(중단, 지연, 무역 긴장 및 분쟁, 공급 부족 등)</li><li style="text-align: justify; line-height: 2; min-height: 30px;">특히 인텔이 차세대 제품을 개발하고 차세대 제조 공정 기술을 구현함에 따라 발생하는 제품 결함, 오류 및 기타 제품 문제;</li><li style="text-align: justify; line-height: 2; min-height: 30px;">인텔 제품의 잠재적 보안 취약성;</li><li style="text-align: justify; line-height: 2; min-height: 30px;">사이버 보안 위협 및 개인정보 위험의 증가와 진화;</li><li style="text-align: justify; line-height: 2; min-height: 30px;">관련 소송 및 규제 절차를 포함한 IP 위험;</li><li style="text-align: justify; line-height: 2; min-height: 30px;">핵심 인재 유치, 유지 및 동기 부여의 필요성;</li><li style="text-align: justify; line-height: 2; min-height: 30px;">전략적 거래 및 투자</li><li style="text-align: justify; line-height: 2; min-height: 30px;">고객 집중 및 유통업체 및 기타 제3자 활용을 포함한 영업 관련 위험;</li><li style="text-align: justify; line-height: 2; min-height: 30px;">최근 몇 년간 인텔의 자본 수익률이 크게 감소했습니다;</li><li style="text-align: justify; line-height: 2; min-height: 30px;">인텔의 채무 의무 및 자본 출처에 대한 접근 능력;</li><li style="text-align: justify; line-height: 2; min-height: 30px;">여러 관할권에서 복잡하고 진화하는 법률 및 규정;</li><li style="text-align: justify; line-height: 2; min-height: 30px;">환율의 변동</li><li style="text-align: justify; line-height: 2; min-height: 30px;">인텔의 실효 세율의 변화</li><li style="text-align: justify; line-height: 2; min-height: 30px;">치명적인 사건</li><li style="text-align: justify; line-height: 2; min-height: 30px;">환경, 건강, 안전 및 제품 규정;</li><li style="text-align: justify; line-height: 2; min-height: 30px;">기업 책임 문제와 관련한 인텔의 이니셔티브 및 새로운 법적 요구 사항; </li><li style="text-align: justify; line-height: 2; min-height: 30px;">인텔의 2023년 10-K 양식 및 기타 SEC에 제출한 서류에 기술된 기타 위험 및 불확실성.</li></ul> 이러한 위험과 불확실성을 감안할 때 독자들은 이러한 미래예측 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의하시기 바랍니다. 독자들은 인텔이 수시로 SEC에 제출하는 문서에서 인텔의 비즈니스에 영향을 미칠 수 있는 위험과 불확실성을 공개하는 다양한 공개 사항을 주의 깊게 검토하고 고려할 것을 촉구합니다. 특별히 달리 명시되지 않는 한, 이 보고서의 미래예측 진술은 더 이른 날짜가 명시되지 않는 한 이 보고서 날짜 현재 인텔 경영진의 기대치를 기반으로 하며, 여기에는 경영진이 신뢰할 수 있다고 판단하는 제3자 정보 및 예측에 기반한 기대치가 포함됩니다. 인텔은 법에 의해 공개가 요구되는 경우를 제외하고는 새로운 정보, 새로운 개발 또는 기타의 결과로 그러한 진술을 업데이트할 의무를 지지 않으며, 명시적으로 그 의무를 부인합니다. 출처: <a href="https://www.techpowerup.com/323218/intel-and-apollo-agree-to-joint-venture-related-to-intels-fab-34-in-ireland" target="_blank">techpowerup</a>※ 퀘이사존 공식 기사가 아닌 해외 뉴스/기사를 번역한 것으로, 퀘이사존 견해와 주관은 포함되어 있지 않습니다.</td></tr></tbody></table></div>

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