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AI 업계는 막대한 하드웨어 지출을 감당하기 위해 연간 6,000억 달러를 벌어야 합니다

블랙웰

9 1116 5 2024.07.06 21:39

<img src="https://img2.quasarzone.com/editor/2024/07/06/2557a2b08a856ca00944e806b534370c.png" alt="퀘이사존"> AI 버블이 티핑 포인트에 도달하고 있나요?
 하이테크 대기업들의 AI 인프라에 대한 막대한 투자에도 불구하고 AI를 통한 매출 성장은 아직 실현되지 않고 있으며, 이는 생태계의 최종 사용자 가치에 상당한 격차가 있음을 나타냅니다. 실제로 세쿼이아 캐피털의 애널리스트인 데이비드 칸은 AI 기업들이 데이터센터와 같은 AI 인프라에 투자하려면 연간 약 6,000억 달러를 벌어야 할 것으로 보고 있습니다. 엔비디아는 작년에 데이터센터 하드웨어 매출로 475억 달러를 벌어들였습니다(대부분의 하드웨어는 AI 및 HPC 애플리케이션을 위한 컴퓨팅 GPU입니다). AWS, Google, Meta, Microsoft 등의 기업들은 2023년에 OpenAI의 ChatGPT와 같은 애플리케이션을 위해 AI 인프라에 막대한 투자를 했습니다. 하지만 이러한 기업들이 투자금을 회수할 수 있을까요? 데이비드 칸은 이것이 우리가 금융 거품의 성장을 목격하고 있다는 것을 의미할 수 있다고 생각합니다. <img src="https://img2.quasarzone.com/editor/2024/07/06/cdbb1f4e32f7d771968556c214ecc97e.png" alt="퀘이사존"> 간단한 수학 Cahn의 계산은 비교적 간단합니다. 먼저 총 AI 데이터센터 비용(GPU가 절반, 나머지는 에너지, 건물, 백업 발전기 등)을 충당하기 위해 Nvidia의 런레이트 수익 예측을 두 배로 늘립니다. 그런 다음 그 금액을 다시 두 배로 늘려 수익을 창출해야 하는 AWS나 Microsoft Azure 같은 회사에서 AI 컴퓨팅을 구매하는 스타트업이나 기업과 같은 최종 사용자의 총 마진을 50%로 계산합니다. 특히 Microsoft를 비롯한 클라우드 제공업체는 GPU 비축에 막대한 투자를 하고 있습니다. 엔비디아는 데이터센터 매출의 절반이 대형 클라우드 제공업체로부터 발생하며, 마이크로소프트만 해도 엔비디아의 2024 회계연도 4분기 매출의 약 22%를 차지할 것으로 보고 있습니다. 한편, 엔비디아는 2025 회계연도 1분기에 약 190억 달러 상당의 데이터센터 GPU를 판매했습니다. 2.5배 더 나은 성능을 제공하면서 가격은 25%만 더 비싼 엔비디아의 B100/B200 프로세서가 출시되면 더 많은 투자가 이루어지고 또 다른 공급 부족이 발생할 가능성이 높습니다.  애널리스트에 따르면, Microsoft의 Azure 인프라를 사용하는 OpenAI의 매출은 2023년 말 16억 달러에서 2024년 34억 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 성장은 여전히 매출 1억 달러 달성에 어려움을 겪고 있는 다른 스타트업을 훨씬 앞지르며 시장에서 OpenAI의 지배적인 위치를 입증하고 있습니다. 하지만 AI 하드웨어에 대한 투자는 증가하고 있습니다.  주요 기술 기업의 AI 매출에 대한 낙관적인 전망조차도 이에 미치지 못한다고 칸은 말합니다. 구글, 마이크로소프트, 애플, 메타가 각각 연간 100억 달러, 오라클, 바이트댄스, 알리바바, 텐센트, X, 테슬라가 각각 50억 달러를 AI로 창출한다고 가정하면 5,000억 달러의 격차가 여전히 존재합니다. AI 업계는 수익 창출 방법을 배워야 합니다. AI 인프라 투자에 대한 낙관적인 전망에는 상당한 어려움이 있습니다. 물리적 인프라와 달리 AI GPU 컴퓨팅은 특히 추론 분야에서 새로운 플레이어(AMD, Intel, Google, Meta, Microsoft의 맞춤형 프로세서는 말할 것도 없고)가 시장에 진입하면서 상품화될 수 있으며, 이는 치열한 가격 경쟁으로 이어질 수 있습니다. 투기성 투자는 종종 큰 손실을 초래하며, 새로운 프로세서는 물리적 인프라의 안정적인 가치와는 반대로 구형 프로세서의 가치를 빠르게 떨어뜨립니다.  궁극적으로 AI는 혁신적인 잠재력을 가지고 있고 Nvidia와 같은 기업이 중요한 역할을 하고 있지만, 기업과 스타트업이 아직 수익을 창출하는 애플리케이션을 개발하지 못했기 때문에 앞으로의 여정은 길고 험난할 것입니다.  Cahn은 업계가 현재 투자의 투기적 성격과 지속적인 혁신과 가치 창출의 필요성을 인식하고 AI 발전으로 인한 빠른 수익에 대한 기대치를 낮춰야 한다고 믿습니다. 그렇지 않으면 수 천억 달러에 달하는 거품이 꺼져 글로벌 경제 위기로 이어질 수 있지만, 물론 여기서는 추측에 불과합니다.

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