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빅테크 기업은 AI 하드웨어 지출을 정당화하기 위해 연간 6000억 달러의 수익을 창출해야한다.

QM달려

5 359 3 2024.07.08 08:45

<div style="text-align: center; "></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://img2.quasarzone.com/editor/2024/07/08/1a789a6cf2f07e08a252bd08a773c570.webp" alt="퀘이사존"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><table align="center" class="__se_tbl" style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-style: dashed dashed none none; border-color: rgb(199, 199, 199) rgb(199, 199, 199) currentColor currentColor;width:800px;max-width: 100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" attr_no_border_tbl="1"><tbody><tr><td width="800" style="border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: none none dashed dashed; border-color: currentColor currentColor rgb(199, 199, 199) rgb(199, 199, 199);"><p align="justify" style="text-align: justify; line-height: 2;min-height: 30px">    기술 산업은 AI로 인한 열풍 속에서 새로운 고점을 달리고 있습니다. Big Tech 회사는 향후 몇 년 동안 이러한 제품에 대한 수요가 있을 것으로 예상되는 것을 충족하기 위해 필요한 인프라를 구축하기 위해 막대한 금액을 투자해 왔습니다. 그러나 한 분석가는 산업이 잠시 멈추고 AI가 창출한 실제 수익이 이러한 투자를 지원하기에 충분할지 고려해야 한다고 경고합니다.
</p><p align="justify" style="text-align: justify; line-height: 2;min-height: 30px">
</p><p align="justify" style="text-align: justify; line-height: 2;min-height: 30px">    Sequoia Capital의 분석가인 David Cahn은 작년 9월 AI 인프라 구축에 따른 수익 기대치와 AI 생태계의 실제 수익 증가 사이에 매우 큰 격차가 있다고 언급했습니다. 그는 투자 비용을 지불하는 데 필요한 연간 AI 수익이 2,000억 달러라고 추정했습니다 .
</p><p align="justify" style="text-align: justify; line-height: 2;min-height: 30px">
</p><p align="justify" style="text-align: justify; line-height: 2;min-height: 30px">    거의 1년이 흐른 지금, 엔비디아는 세계에서 가장 가치 있는 회사가 되었고, 그 숫자는 연간 6,000억 달러로 늘어났습니다.
</p><p align="justify" style="text-align: justify; line-height: 2;min-height: 30px">
</p><p align="justify" style="text-align: justify; line-height: 2;min-height: 30px">    이것이 Cahn이 결론을 내린 방식입니다. 그는 GPU에 1달러를 지출할 때마다 데이터 센터에서 GPU를 실행하는 데 필요한 에너지 비용으로 약 1달러가 필요하다는 전제로 시작했습니다. 2023년 4분기에 Nvidia의 데이터 센터 실행률 수익 예측은 500억 달러였습니다. 그는 그 실행률 수익 예측을 AI 데이터 센터의 총 비용을 반영하기 위해 2배로 곱했습니다.
</p><p align="justify" style="text-align: justify; line-height: 2;min-height: 30px">
</p><p align="justify" style="text-align: justify; line-height: 2;min-height: 30px">    그는 암시된 데이터 센터 AI 지출이 1,000억 달러라고 결정했습니다. 그런 다음 그는 GPU 최종 사용자의 50% 총 마진을 반영하기 위해 그 숫자를 다시 2배로 곱했습니다.</p><p align="justify" style="text-align: justify; line-height: 2;min-height: 30px"><br></p><p align="justify" style="text-align: justify; line-height: 2;min-height: 30px">    최종 계산은 이러한 GPU가 선불 자본 투자를 상환하기 위해 평생 수익 2,000억 달러를 창출해야 한다는 것입니다. 그리고 여기에는 클라우드 공급업체의 마진이 포함되지 않는다고 Cahn은 말했습니다. 긍정적인 수익을 얻으려면 총 수익 요구 사항이 훨씬 더 높아야 합니다.
</p><p align="justify" style="text-align: justify; line-height: 2;min-height: 30px">
</p><p align="justify" style="text-align: justify; line-height: 2;min-height: 30px"><br></p></td></tr></tbody></table><p style="line-height: 2;"></p></div><div align="center"></div><div align="center"><img src="https://img2.quasarzone.com/editor/2024/07/08/8f13bb4d64b8e128804c215b8a6af698.webp" alt="퀘이사존"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><table align="center" class="__se_tbl" style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-style: dashed dashed none none; border-color: rgb(199, 199, 199) rgb(199, 199, 199) currentColor currentColor;width:800px;max-width: 100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" attr_no_border_tbl="1"><tbody><tr><td width="800" style="border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: none none dashed dashed; border-color: currentColor currentColor rgb(199, 199, 199) rgb(199, 199, 199);"><p align="justify" style="text-align: justify; line-height: 2;min-height: 30px">    2024년 4분기까지 엔비디아의 데이터 센터 운영 수익 예측은 1,500억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이를 통해 암묵적으로 데이터 센터 AI에 지출하는 비용은 3,000억 달러, 회수에 필요한 AI 수익은 6,000억 달러가 될 것으로 예상됩니다.
</p><p align="justify" style="text-align: justify; line-height: 2;min-height: 30px">
</p><p align="justify" style="text-align: justify; line-height: 2;min-height: 30px">    특히 자본 지출 증가가 실제 최종 고객 수요와 연계되어 있는지, 아니면 미래 최종 고객 수요를 예상하여 이루어지고 있는지 불분명한 상황에서 이는 채워야 할 큰 구멍입니다.
</p><p align="justify" style="text-align: justify; line-height: 2;min-height: 30px">
</p><p align="justify" style="text-align: justify; line-height: 2;min-height: 30px">    게다가 Cahn은 상환에 필요한 AI 수익이 결국 1,000억 달러에 도달할 것으로 예상하며, Nvidia가 최근 발표한 B100 칩을 지적합니다. 이 칩은 25% 더 많은 비용으로 2.5배 더 나은 성능을 제공합니다 . Cahn은 "이로 인해 Nvidia 칩에 대한 수요가 최종적으로 급증할 것으로 예상합니다."라고 말합니다. "B100은 H100에 비해 비용 대비 성능이 크게 향상되었으며, 올해 말에 모든 사람이 B100을 손에 넣으려고 하면서 또 다른 공급 부족이 발생할 가능성이 큽니다."
</p><p align="justify" style="text-align: justify; line-height: 2;min-height: 30px">
</p><p align="justify" style="text-align: justify; line-height: 2;min-height: 30px">    궁극적으로 Cahn은 지출이 결국 가치가 있을 것이라고 생각합니다. GPU 자본 지출은 철도를 짓는 것과 같다고 그는 말했습니다. 즉, 결국 기차가 도착지와 함께 올 것이라는 의미입니다.
</p><p align="justify" style="text-align: justify; line-height: 2;min-height: 30px">
</p><p align="justify" style="text-align: justify; line-height: 2;min-height: 30px">    물론 주요 기술 기업의 임원들은 AI가 매출 성장을 주도할 수 있는 잠재력에 자신감을 표명해 왔으며 , Big Tech의 1분기 매출 성장률은 2분기 전에 예상했던 것보다 훨씬 높았습니다. 예를 들어 Microsoft는 Azure의 31% 성장에 AI가 7포인트 증가했다고 보고했습니다 . 그럼에도 불구하고 이 분석가는 이러한 투자가 계속됨에 따라 누가 이기고 누가 지는지를 업계가 고려해야 한다고 촉구합니다.
</p><p align="justify" style="text-align: justify; line-height: 2;min-height: 30px">
</p><p align="justify" style="text-align: justify; line-height: 2;min-height: 30px">    "과도한 인프라 구축 기간에는 항상 승자가 있습니다." 그는 말했다. "창업자와 회사 빌더는 AI를 계속 구축할 것이며, 이 실험 기간 동안 축적된 학습과 낮은 비용의 혜택을 모두 받을 수 있기 때문에 성공할 가능성이 더 높을 것입니다."
</p><p align="justify" style="text-align: justify; line-height: 2;min-height: 30px">
</p><p align="justify" style="text-align: justify; line-height: 2;min-height: 30px">    한편, 그의 예측이 실제로 실현된다면 가장 큰 피해를 입는 것은 투자자들일 것이라고 그는 말했다.</p><p align="justify" style="text-align: justify; line-height: 2;min-height: 30px"><br></p></td></tr></tbody></table><p style="line-height: 2;"></p></div><div align="center"><br></div><div align="center"><table align="center" class="__se_tbl" style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-style: dashed dashed none none; border-color: rgb(199, 199, 199) rgb(199, 199, 199) currentColor currentColor;width:800px;max-width: 100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" attr_no_border_tbl="1"><tbody></tbody></table></div><div align="center"></div><div style="text-align: center;"><i style="background-color: initial; color: rgb(255, 153, 0);">※ 퀘이사존 공식 기사가 아닌 해외 뉴스/기사를 번역한 것으로, 퀘이사존 견해와 주관은 포함되어 있지 않습니다.</i></div><div style="text-align: center;"><i style="background-color: initial; color: rgb(255, 153, 0);"><br></i></div><div style="text-align: center;">
</div>

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