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2027년 메모리 시장: DRAM 공급 부족, NAND 공급 완화

QM포시포시

6 3424 5 2026.07.31 10:16

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 • 2027년 DRAM은 HBM과 AI 서버 수요로 공급 부족과 가격 강세 전망
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 • 반면 NAND는 신규 생산능력 확대와 소비 부진으로 공급이 완화되며 가격 하락 압력이 커질 것
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 • 다만 Agentic AI 확산은 SSD 수요를 늘려 NAND 시장의 공급 증가를 일부 흡수할 가능성</div><div>
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</div> TrendForce의 최신 메모리 산업 연구에 따르면, 2027년에도 AI는 메모리 수요의 주요 동력으로 작용할 것으로 예상됩니다. 그러나 DRAM과 NAND 플래시 시장은 서로 다른 양상을 보일 것으로 전망됩니다. DRAM의 경우, HBM 생산 설비 확충 지속, 강력한 AI 서버 수요, 그리고 CPU 메모리 및 HBM 구매량 증가로 공급 제약이 지속되고 가격이 상승세를 보일 것으로 예상됩니다. 반면, NAND 플래시는 신규 생산 설비 가동으로 2027년 하반기에 공급이 완화될 것으로 전망되며, 소비자 가전 수요는 여전히 부진하여 가격 하락 압력이 커질 것으로 보입니다. DRAM 공급 증가율은 수요 증가율을 따라가지 못할 것으로 예상TrendForce는 주요 DRAM 공급업체들이 AI 인프라 투자에 따른 중장기 수요 증가에 대응하기 위해 이미 생산 설비 확충 계획을 착수했다고 지적합니다. 단기적으로 제조업체들은 기존 공장의 생산량을 확대하고, 공정 전환을 가속화하며, 제품 전환 빈도를 줄여 2026년 한 해 동안 비트 생산량 증가를 극대화하고 있습니다. 여러 공급업체가 2027년에 신규 생산 설비를 가동할 계획이지만, 건설 일정, 장비 설치 및 원자재 준비로 인해 의미 있는 생산량 증가는 2027년 하반기까지 지연될 것으로 예상됩니다. 반도체 제조 주기를 고려할 때, 상당한 생산량 증가는 2028년까지는 나타나지 않을 것으로 전망됩니다. 또한, HBM 제조는 기존 DRAM보다 훨씬 더 많은 웨이퍼 투입량을 필요로 하므로, 웨이퍼 생산량 증가가 비트 생산량 증가로 비례적으로 이어지지 않습니다. 이러한 요인들은 2027년 전체 DRAM 비트 공급량 증가를 제한하여 시장 공급 부족 현상을 초래할 것입니다. 수요 측면에서는 북미 CSP의 지속적인 자본 투자, 인텔과 AMD의 차세대 CPU 플랫폼 출하량 증가, 그리고 에이전트 기반 AI의 상용화가 서버 수요 증가를 견인할 것으로 예상됩니다. 트렌드포스는 전 세계 서버 출하량이 2026년의 전년 대비 17% 성장률보다 더 빠른 속도로 2027년에 성장할 것으로 전망합니다. 한편, AI 서버당 HBM 용량 증가와 SOCAMM과 같은 새로운 메모리 표준 도입으로 서버당 메모리 용량이 크게 늘어나면서 DRAM 수요 증가세가 2027년에도 지속될 것으로 예상됩니다. 반면, 스마트폰과 노트북을 포함한 소비자 가전 제품은 압박을 받을 것으로 전망됩니다. 부품 가격 상승이 소비자 가격에 반영되어 교체 수요가 감소하고 있으며, 이로 인해 2027년에도 출하량 감소세가 이어질 것으로 보입니다. 트렌드포스는 2026년 DRAM 공급 과잉률을 약 -1%~-2%로 추정합니다. 또한, 수요 증가율이 공급 증가율을 앞지르면서 2027년에는 공급-수요 격차가 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 다만, 트렌드포스는 CSP의 자본 지출이 2026년 내내 사상 최고 수준을 유지했으며, 일부 업체는 마이너스 잉여현금흐름을 기록했다고 지적합니다. 2027년에도 메모리 가격이 높은 수준을 유지한다면, CSP 인프라 지출에서 메모리가 차지하는 비중이 더욱 커질 것입니다. 이것이 궁극적으로 CSP의 투자 계획과 메모리 구매에 어떤 영향을 미칠지는 주목해야 할 중요한 변수입니다. NAND 플래시 용량 확대로 시장 균형 변화 예상2026년 NAND 플래시 공급업체들은 대규모 용량 확장보다는 주로 공정 기술 전환을 통해 비트 생산량을 늘렸습니다. AI 서버와 고용량 엔터프라이즈 SSD에 대한 강력한 수요에 힘입어, 공급업체들은 소비자 시장의 수익성 악화를 상쇄하기 위해 엔터프라이즈 SSD 생산에 지속적으로 집중했습니다. 2027년에는 고집적(higher-layer) NAND 제품으로의 전환 가속화와 신규 공장의 점진적인 증설로 2026년보다 훨씬 강력한 비트 공급 증가가 예상되며, 이는 업계 생산량의 상당한 확대로 이어질 것입니다. 엔터프라이즈 스토리지는 수요 측면에서 주요 성장 동력으로 남을 것입니다. 서버 구축이 활발해짐에 따라 CSP와 기업 고객은 고성능, 대용량 엔터프라이즈 SSD를 지속적으로 구매할 것으로 예상되며, 특히 QLC SSD가 NAND 수요 증가분의 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망됩니다. 반면, 소비자 가전 제품 수요는 기기 가격 상승으로 인한 구매 위축으로 인해 부진한 흐름을 보일 것으로 예상됩니다. 트렌드포스는 신규 생산 설비가 점진적으로 가동되는 가운데 소비자 수요가 약세를 보이는 상황에서 2027년 NAND 플래시 시장에 구조적 변화가 일어날 것으로 전망합니다. 트렌드포스는 앞서 2027년 NAND 플래시 공급 균형 비율이 플러스로 전환될 것으로 예측하며, 이는 시장이 공급 제약 환경에서 보다 균형 잡힌 환경으로 변화할 것임을 시사합니다. 그럼에도 불구하고, 트렌드포스는 에이전트 기반 AI 기술의 도입이 가속화될 경우 고속 SSD 수요가 크게 증가하여 공급 과잉을 해소하고 시장 균형을 회복하는 데 도움이 될 수 있다고 분석합니다.</td></tr></tbody></table></div>

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