AI 초과수요, RAM 가격 3분기 최대 50%, 4분기 30% 상승 전망

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  <table style="width:100%; border-collapse:collapse;">
    <tbody><tr>
      <td style="width:6px; background:rgb(255,140,60);"></td>
      <td style="padding:clamp(18px,2.4vw,26px);">
        <div style="color:rgb(255,170,110); font-size:18px; margin-bottom:12px;">
        뉴스 주요 내용 요약
        </div>
        <div style="color:rgb(235,235,235); line-height:1.8; font-size:16px;">
          <div style="margin-bottom:10px;">
          • AI 인프라 수요로 인한 메모리 부족 및 가격 상승세가 2027년까지 악화될 전망
          </div>
          <div style="margin-bottom:10px;">
          • 2026년 하반기 메모리 가격이 예상치를 웃돌며 급등하고 2028년에야 진정될 것으로 추정
          </div>
          <div style="margin-bottom:10px;">
          • 중국 CXMT 등의 시장 영향력은 EUV 등 첨단 미세 공정 기술 부재로 인해 제한적일 것으로 분석
          </div>
          <div style="margin-bottom:10px;">
          • 삼성, SK하이닉스, 마이크론이 가격 인상을 위해 공급을 고의로 제한했다는 캘리포니아 소송 제기
          </div>
        </div>
      </td>
    </tr>
  </tbody></table>
</div>

<p align="justify" style="text-align: left; line-height: 2; min-height: 30px;"><br></p><p align="justify" style="text-align: left; line-height: 2; min-height: 30px;">승자와 패자: <span style="color: rgb(247, 173, 107);">소비자 가전 제품 가격을 밀어 올리고 있는 메모리 부족 현상이 올해 남은 기간과 2027년까지 악화될 것으로 예상</span>되며, 가능한 완화 조치는 2028년이 되어서야 도래할 것으로 보입니다. 제조업체와 업계 분석가들은 이러한 급등의 원인을 주로 AI 인프라 수요로 돌리고 있지만, <span style="color: rgb(247, 173, 107);">캘리포니아의 새로운 소송에서는 DRAM 및 NAND 생산을 지배하는 3사가 이러한 상황을 악용하고 가격을 인위적으로 부풀리기 위해 공모했다고 비난</span>하고 있습니다.<br><br>메모리 업계 컨설턴트이자 전 삼성 중국 법인 임원인 에단 탄<span style="color: rgb(156, 156, 148); font-size: 14px;">(Ethan Tan)</span>은 최근 브리핑에서 제프리스 에퀴티 리서치<span style="color: rgb(156, 156, 148); font-size: 14px;">(Jefferies Equity Research)</span> 분석가들에게 2026년 3분기 메모리 가격이 전 분기 대비 40%에서 50% 상승하고, 4분기에는 또다시 30%에서 40% 상승할 것으로 예상한다고 말했습니다. 이러한 수치는 서구 투자자들의 이전 추정치와 제프리스 자체의 내부 연구 결과를 크게 웃도는 것입니다.<br><br>삼성, SK하이닉스, 마이크론은 전 세계 DRAM 및 NAND의 거의 전부를 생산하고 있으며, 이는 소비자용 PC, 스마트폰 또는 게임 콘솔보다 AI 데이터 센터에서 훨씬 더 높은 마진을 확보하고 있습니다.<br></p><center><div class="twitter-tweet twitter-tweet-rendered" style="display: flex; max-width: 550px; width: 100%; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;"><iframe id="twitter-widget-0" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 993px; display: block; flex-grow: 1;" title="X Post" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfdGltZWxpbmVfbGlzdCI6eyJidWNrZXQiOltdLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2ZvbGxvd2VyX2NvdW50X3N1bnNldCI6eyJidWNrZXQiOnRydWUsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdHdlZXRfZWRpdF9iYWNrZW5kIjp7ImJ1Y2tldCI6Im9uIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19yZWZzcmNfc2Vzc2lvbiI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfZm9zbnJfc29mdF9pbnRlcnZlbnRpb25zX2VuYWJsZWQiOnsiYnVja2V0Ijoib24iLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X21peGVkX21lZGlhXzE1ODk3Ijp7ImJ1Y2tldCI6InRyZWF0bWVudCIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3Nob3dfYmlyZHdhdGNoX3Bpdm90c19lbmFibGVkIjp7ImJ1Y2tldCI6Im9uIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19kdXBsaWNhdGVfc2NyaWJlc190b19zZXR0aW5ncyI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdXNlX3Byb2ZpbGVfaW1hZ2Vfc2hhcGVfZW5hYmxlZCI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdmlkZW9faGxzX2R5bmFtaWNfbWFuaWZlc3RzXzE1MDgyIjp7ImJ1Y2tldCI6InRydWVfYml0cmF0ZSIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfbGVnYWN5X3RpbWVsaW5lX3N1bnNldCI6eyJidWNrZXQiOnRydWUsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdHdlZXRfZWRpdF9mcm9udGVuZCI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9fQ%3D%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=2069119897817223620&lang=ko&origin=https%3A%2F%2Fquasarzone.com%2Fbbs%2Fqn_hardware%2Fedit%2F2032977&sessionId=e65a040873b846a804a009e54d319fce93251820&theme=light&widgetsVersion=6a3ad42b224df%3A1778106238597&width=550px" data-tweet-id="2069119897817223620"></iframe></div> </center><div style="text-align: center;"><br></div>현재 데이터 센터 수요가 이들 3사의 결합 생산 능력을 초과함에 따라, 가격은 4년에 걸쳐 무려 700%나 상승했습니다. 그 결과 소비자용 메모리는 손대기 힘들 정도로 비싸졌으며, 이로 인해 애플, 소니, 마이크로소프트 등이 가파른 가격 인상을 단행하게 되었습니다.<br><br>탄은 반도체 노드의 발전이 2026년 공급을 7%에서 8%만 증가시킬 것이기 때문에 부족 현상이 내년까지 지속될 것으로 계산하고 있으며<span style="color: rgb(247, 173, 107);">, 내년에는 가격이 연간 40%에서 45% 더 상승할 수 있다</span>고 보고 있습니다. <span style="color: rgb(247, 173, 107);">공급 확대와 AI 수요 완화가 결합되면서 2028년에는 가격이 다시 15%에서 20% 하락</span>할 수 있습니다.<br><br>나아가 창신메모리<span style="color: rgb(156, 156, 148); font-size: 14px;">(CXMT)</span>와 같은 <span style="color: rgb(247, 173, 107);">중국 공급업체의 영향력은 2026년과 2027년에 제한적일 것으로 예상되</span>는데, 이는 주로 현지 제조업체들이 차세대 칩을 생산하는 데 필요한 EUV 노광 장비<span style="color: rgb(156, 156, 148); font-size: 14px;">(lithography)</span>와 같은 첨단 제조 기술에 접근할 수 없기 때문입니다.<br><br>벤치마크에 따르면 CXMT의 DDR5 RAM은 이미 소비자용 PC에 사용 가능한 수준이며, 애플은 블랙리스트에 오른 이 기업으로부터 부품을 조달할 수 있도록 미국 정부에 승인을 요청하며 로비를 벌여왔습니다. 하지만 CXMT는 단기간 내에 DDR6나 HBM3E로 발전하지 못할 것입니다. 그러나 탄은 중국의 국내 NAND 기술이 2028년까지 업계의 나머지 기업들과 동등한 수준에 도달할 것으로 예상하고 있습니다.<br><br>17명의 캘리포니아 원고 그룹은 이러한 상황이 적어도 어느 정도는 계획된 것이라고 주장합니다. 로앤삼공<span style="color: rgb(156, 156, 148); font-size: 14px;">(Law360)</span>의 보도에 따르면, 새로운 소송은 삼성, SK하이닉스, 마이크론이 반경쟁적인 방식으로 가격을 부풀리기 위해 고의로 DRAM 공급을 제한했다고 비난하고 있습니다.<br><br>가르시아기레 외 다수 대 삼성전자 주식회사 외 다수<span style="color: rgb(156, 156, 148); font-size: 14px;">(Garciaguirre et al. v. Samsung Electronics Co., Ltd. et al.)</span> 사건에서 원고들은 이들 3사가 가격이 상승하는 와중에도 DRAM 생산을 축소하고, 생산 능력을 HBM 서버 메모리로 전환했으며, 가격을 더 높이기 위해 기존 공급 채널을 없앴다고 비난하고 있습니다. 이들의 핵심 주장은 진정으로 경쟁적인 시장이라면 가격 상승에 대응하여 적어도 한 제조업체가 생산량을 늘렸을 것이고, 이로 인해 다른 업체들의 반응을 강제했을 것이라는 점입니다.<br><br>이 사건은 또한 첨단 DRAM 및 NAND 생산을 단 3개의 플레이어 손에만 쥐어 주게 만든 거대한 진입 장벽을 강조합니다. 팹<span style="color: rgb(156, 156, 148); font-size: 14px;">(Fab)</span>을 건설하는 데는 수백억 달러가 들고 수년이 걸리며, 수십 년간 축적된 영업 비밀이 필요합니다. 미국의 수출 통제는 CXMT와 같은 중국 기업들이 가장 진보된 제조 장비를 획득하는 것을 추가로 막고 있습니다.<br><br><span style="color: rgb(247, 173, 107);">만약 이 사건이 진행된다면, 이는 대략 30년 만에 최소 세 번째로 발생하는 메모리 가격 담합 스캔들이 될 것입니다.</span><br><br>삼성, SK하이닉스<span style="color: rgb(156, 156, 148); font-size: 14px;">(당시 하이닉스)</span>, 마이크론, 그리고 지금은 사라진 인피니언<span style="color: rgb(156, 156, 148); font-size: 14px;">(Infineon)</span> 및 엘피다<span style="color: rgb(156, 156, 148); font-size: 14px;">(Elpida)</span>의 DRAM 부문은 1998년에서 2002년 사이에 가격을 담합하기로 공모한 혐의를 인정했으며, 삼성은 3억 달러, SK하이닉스는 1억 8,500만 달러의 벌금을 지불한 바 있습니다.<br><br>이 동일한 세 거대 기업은 2010년대 후반 가격이 급등했을 때 다시 의심을 받게 되었으며, 이는 2018년 미국의 집단 소송으로 이어졌으나 결국 충분한 증거 부족으로 항소심에서 기각되었고, 중국 정부의 조사도 촉발된 바 있습니다.<br><br><p></p><p align="justify" style="text-align: center; line-height: 2; min-height: 30px;"><span style="color: rgb(255, 156, 0); font-weight: bold;"><br></span></p><p align="justify" style="text-align: center; line-height: 2; min-height: 30px;"><span style="color: rgb(255, 156, 0); font-weight: bold;">※ 퀘이사존 공식 기사가 아닌 해외 뉴스/기사를 번역한 것으로, 퀘이사존 견해와 주관은 포함되어 있지 않습니다.</span></p><p align="justify" style="text-align: center; line-height: 2; min-height: 30px;"><span style="color: rgb(255, 156, 0); font-weight: bold;"><br></span></p></td></tr></tbody></table><p style="line-height: 2;"></p></div><p><br></p>

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