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AI 대규모 주문을 휩쓴 TSMC, CoWoS 수요 다시 증가

QM포시포시

9 1340 6 2024.05.13 11:06

<div align="center"><table align="center" class="__se_tbl" style="border-width: 1px 1px 0px 0px; border-style: dashed dashed none none; border-color: rgb(199, 199, 199) rgb(199, 199, 199) currentColor currentColor;width:800px;max-width: 100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" attr_no_border_tbl="1"><tbody><tr><td width="800" style="border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: none none dashed dashed; border-color: currentColor currentColor rgb(199, 199, 199) rgb(199, 199, 199);">    ChatGPT는 전 세계적으로 AI 비즈니스 기회를 창출하여 관련 소프트웨어 및 하드웨어에 대한 수요를 촉진했습니다. AI GPU 수요 증가 혜택을 받은 NVIDIA는 출하량, 수익은 물론 주가와 기업 가치 모두 급증했으며 업스트림 및 다운스트림 부문 모두 폭풍의 혜택을 받았습니다.

그중에서도 TSMC는 NVIDIA와 많은 AI 칩 고객으로부터 대량 주문을 받은 유일한 업체로, 관련 공급망을 이끌며 업계 역풍 속에서도 침체를 견뎌냈습니다.

반도체 장비 업계 관계자들은 AI 수요에 대한 시장의 보수적인 시각이 깨졌다며, 최근 TSMC의 CoWoS 장비가 또다시 대량 주문이 들어왔고, 대만 제조업체들도 장비의 대량 주문을 환영하고 있습니다. 하지만 그들은 동시에 조립 및 유지보수 인력 부족에 직면하고 있다고 말했습니다.


    TSMC는 최근 AI 개발과 강력한 수요 추세를 여러 차례 언급하며 향후 몇 년간 성장 모멘텀에 대해 더욱 낙관적으로 전망하고 있으며, 서버 AI 프로세서가 향후 몇 년 내에 HPC 플랫폼의 가장 강력한 동력이 될 것이며 매출 성장에 가장 큰 기여를 할 것으로 예상하고 있습니다.

TSMC는 서버 AI 프로세서가 기여하는 매출이 2024년 전체 매출의 약 11~13%를 차지할 것으로 예상하며, 향후 5년간 서버 AI 프로세서는 연평균 성장률 50%로 증가하여 2028년에는 TSMC 매출의 20% 이상을 차지할 것으로 예상하고 있습니다.

TSMC가 말하는 서버 AI 프로세서의 의미는 훈련 및 추론 기능을 수행하는 GPU, AI 가속기, CPU를 좁게 의미하며 네트워크, 엣지 또는 터미널 AI는 포함되지 않기 때문에 AI 칩의 범위를 확장하면 상상할 수 없는 자원 투입이 이루어질 수 있습니다.
 
    TSMC는 첨단 제조 공정의 발전을 가속화하는 것 외에도 거의 모든 AI 혁신가들이 TSMC와 협력하고 있으며, 공정 리더십과 더불어 가장 중요한 것은 CoWoS와 같은 첨단 패키징 기술의 원스톱 쇼핑 서비스라고 외치고 있습니다.

북미 기술 포럼에서 TSMC는 고객이 더 많은 프로세서 코어와 HBM를 한 패키지로 만들 수 있는 2.5D 첨단 패키지, CoWoS가 AI 혁명의 핵심 원동력이라고 강조했습니다.

특히, 차세대 적층 메모리인 HBM4에 대응하기 위해 TSMC는 성능 요구 사항을 충족하기 위해 CoWoS-S와 CoWoS-L에서 최신 HBM인 HBM3E를 생산할 예정이며, CoWoS의 기술 업그레이드도 계획하고 있습니다.
 
    반도체 장비 제조업체들은 TSMC가 향후 몇 년 동안 서버 AI 프로세서를 통해 상당한 수익을 창출할 것이라고 밝혔을 뿐만 아니라 최근 생산량 계획을 수정하고 장비 공급망에 CoWoS 장비 주문을 서둘러 발표했다고 말합니다.

TSMC는 향후 3년간 생산량을 확대할 예정이며, 2024년 4분기부터 2026년까지 롱탄, 주남, 추고쿠, 난코, 최근 건설을 발표한 차이이의 AP7 공장이 차례로 가동될 것으로 예상됩니다.

2024년 말 월 생산 능력은 최소 3만 6,000개 이상으로 2023년 1만 8,000개에 비해 두 배로 증가한 후 2025년 5만 개, 2026년 5만 5,000개 이상으로 계속 확장할 계획입니다.


    장비 업계는 또한 TSMC 모든 AI 칩 생산량에 주목하고 있습니다. 엔비디아뿐 아니라 여러 AI 빅테크 기업: AMD, Google, Intel, Microsoft, Meta, AWS, Telsa 등이 이 TSMC의 생산 물량을 확보하기 위해 투자하고 있습니다.

이러한 고객들은 첨단 공정 물량 확보에 경쟁을 벌어고 있어 TSMC는 첨단 공정에 대한 주문이 꽉 차 있습니다. 이러한 TSMC는 AI에 대한 강력한 수요를 느끼고 이에 대응하기 위해 생산 확대에 박차를 가할 것으로 보입니다.

AI 칩 경쟁이 급속도로 가열되고 있고 약간의 휴식만으로 시장에서는 크게 뒤쳐질 수 있기 때문에 많은 공장이 감히 다른 주문으로 전환하는 위험을 감수하지 않고 있으며 인텔의 가우디 시리즈조차도 TSMC에 주문을했습니다.


    삼성전자와 인텔에 따르면, 첨단 공정 발전에서 양사는 TSMC를 추월하기 어렵다고 보고 있습니다. TSMC가 말했듯이 AI 기업은 모두 TSMC 고객사입니다. 2028년에는 서버 AI 프로세서가 전체 TSMC 매출의 20% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.</td></tr></tbody></table></div>

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