하드웨어 뉴스 - 최신 IT/하드웨어 정보를 만나보세요

AI 업계는 막대한 하드웨어 지출을 감당하기 위해 연간 6,000억 달러를 벌어야 합니다

블랙웰

9 1129 5 2024.07.06 21:39

<img src="https://img2.quasarzone.com/editor/2024/07/06/2557a2b08a856ca00944e806b534370c.png" alt="퀘이사존"> AI 버블이 티핑 포인트에 도달하고 있나요?
 하이테크 대기업들의 AI 인프라에 대한 막대한 투자에도 불구하고 AI를 통한 매출 성장은 아직 실현되지 않고 있으며, 이는 생태계의 최종 사용자 가치에 상당한 격차가 있음을 나타냅니다. 실제로 세쿼이아 캐피털의 애널리스트인 데이비드 칸은 AI 기업들이 데이터센터와 같은 AI 인프라에 투자하려면 연간 약 6,000억 달러를 벌어야 할 것으로 보고 있습니다. 엔비디아는 작년에 데이터센터 하드웨어 매출로 475억 달러를 벌어들였습니다(대부분의 하드웨어는 AI 및 HPC 애플리케이션을 위한 컴퓨팅 GPU입니다). AWS, Google, Meta, Microsoft 등의 기업들은 2023년에 OpenAI의 ChatGPT와 같은 애플리케이션을 위해 AI 인프라에 막대한 투자를 했습니다. 하지만 이러한 기업들이 투자금을 회수할 수 있을까요? 데이비드 칸은 이것이 우리가 금융 거품의 성장을 목격하고 있다는 것을 의미할 수 있다고 생각합니다. <img src="https://img2.quasarzone.com/editor/2024/07/06/cdbb1f4e32f7d771968556c214ecc97e.png" alt="퀘이사존"> 간단한 수학 Cahn의 계산은 비교적 간단합니다. 먼저 총 AI 데이터센터 비용(GPU가 절반, 나머지는 에너지, 건물, 백업 발전기 등)을 충당하기 위해 Nvidia의 런레이트 수익 예측을 두 배로 늘립니다. 그런 다음 그 금액을 다시 두 배로 늘려 수익을 창출해야 하는 AWS나 Microsoft Azure 같은 회사에서 AI 컴퓨팅을 구매하는 스타트업이나 기업과 같은 최종 사용자의 총 마진을 50%로 계산합니다. 특히 Microsoft를 비롯한 클라우드 제공업체는 GPU 비축에 막대한 투자를 하고 있습니다. 엔비디아는 데이터센터 매출의 절반이 대형 클라우드 제공업체로부터 발생하며, 마이크로소프트만 해도 엔비디아의 2024 회계연도 4분기 매출의 약 22%를 차지할 것으로 보고 있습니다. 한편, 엔비디아는 2025 회계연도 1분기에 약 190억 달러 상당의 데이터센터 GPU를 판매했습니다. 2.5배 더 나은 성능을 제공하면서 가격은 25%만 더 비싼 엔비디아의 B100/B200 프로세서가 출시되면 더 많은 투자가 이루어지고 또 다른 공급 부족이 발생할 가능성이 높습니다.  애널리스트에 따르면, Microsoft의 Azure 인프라를 사용하는 OpenAI의 매출은 2023년 말 16억 달러에서 2024년 34억 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 성장은 여전히 매출 1억 달러 달성에 어려움을 겪고 있는 다른 스타트업을 훨씬 앞지르며 시장에서 OpenAI의 지배적인 위치를 입증하고 있습니다. 하지만 AI 하드웨어에 대한 투자는 증가하고 있습니다.  주요 기술 기업의 AI 매출에 대한 낙관적인 전망조차도 이에 미치지 못한다고 칸은 말합니다. 구글, 마이크로소프트, 애플, 메타가 각각 연간 100억 달러, 오라클, 바이트댄스, 알리바바, 텐센트, X, 테슬라가 각각 50억 달러를 AI로 창출한다고 가정하면 5,000억 달러의 격차가 여전히 존재합니다. AI 업계는 수익 창출 방법을 배워야 합니다. AI 인프라 투자에 대한 낙관적인 전망에는 상당한 어려움이 있습니다. 물리적 인프라와 달리 AI GPU 컴퓨팅은 특히 추론 분야에서 새로운 플레이어(AMD, Intel, Google, Meta, Microsoft의 맞춤형 프로세서는 말할 것도 없고)가 시장에 진입하면서 상품화될 수 있으며, 이는 치열한 가격 경쟁으로 이어질 수 있습니다. 투기성 투자는 종종 큰 손실을 초래하며, 새로운 프로세서는 물리적 인프라의 안정적인 가치와는 반대로 구형 프로세서의 가치를 빠르게 떨어뜨립니다.  궁극적으로 AI는 혁신적인 잠재력을 가지고 있고 Nvidia와 같은 기업이 중요한 역할을 하고 있지만, 기업과 스타트업이 아직 수익을 창출하는 애플리케이션을 개발하지 못했기 때문에 앞으로의 여정은 길고 험난할 것입니다.  Cahn은 업계가 현재 투자의 투기적 성격과 지속적인 혁신과 가치 창출의 필요성을 인식하고 AI 발전으로 인한 빠른 수익에 대한 기대치를 낮춰야 한다고 믿습니다. 그렇지 않으면 수 천억 달러에 달하는 거품이 꺼져 글로벌 경제 위기로 이어질 수 있지만, 물론 여기서는 추측에 불과합니다.

블랙웰

행성: 은하

포인트: 607,725 exp

작성물 댓글

모든회원 자기소개 펼치기

댓글: 9개

하드웨어 뉴스 - 최신 IT/하드웨어 정보를 만나보세요

공지 뉴스게시판 특별 규정(23.09.07)

퀘이사존

20.4k

11-08

전체 CPU/MB/RAM 그래픽카드 케이스 쿨링솔루션 저장장치 파워 키보드/마우스 음향기기 디스플레이 네트워크 소프트웨어 노트북 업계동향 기타/주변기기

추천	제목
13	AMD Ryzen 9 7900X3D CPU 309달러로 하락 18 CPU/MB/RAM Wormhole 1.7k 16:41
2	JEDEC, HBM4 사양 마무리로 이동: 16-Hi TSV 스택에서 최대 32Gb 밀도, 6.4Gbps 속도 1 CPU/MB/RAM 신지™ 488 15:41
10	AI 기상예보 모델 '터닝포인트' 도달했다…'눈부신 발전' 14 업계동향 빌보 1.8k 10:45
49	무제한 PPT 모드에서 테스트된 AMD 9950X: 320W 전력, 올코어 5.5GHz 클럭 이상 71 CPU/MB/RAM Wormhole 7.1k 00:20
6	美, 생성형 AI '무단 학습' 철퇴…강력 규제법 만든다 13 업계동향 빌보 1.5k 07-13
45	Chrome은 가장 빠른 브라우저임이 입증되었지만 과연 최고일까요? 60 소프트웨어 QM지름 6.5k 07-13
3	4개의 타일을 특징으로 하는 Intel Arrow Lake CPU 아키텍처, CPU 타일에는 P 코어와 E 코어를 연결하는 일관된 패브릭이 포함 11 CPU/MB/RAM QM지름 1.2k 07-13
27	ASUS, RTX 4060 Dual V3 그래픽카드 출시 60 그래픽카드 Wormhole 4.4k 07-13
10	Intel CPU 로드맵 2024-2025: Lunar Lake, Arrow Lake, Arrow Lake 리프레시 및 Panther Lake 18 CPU/MB/RAM QM지름 2.4k 07-13
6	300번 이상 연속 발사 성공 스페이스X 팔콘 9 로켓 8년 만에 실패 3 업계동향 빌보 1.5k 07-13
3	NVIDIA, SK하이닉스, TSMC, 차세대 AI 표준을 위한 GPU 및 HBM4 개발 가속화를 위해 새로운 제휴 체결 8 업계동향 QM지름 1.4k 07-13
43	게임 개발사, 인텔이 결함이 있고 충돌이 잦은 CPU를 리콜해야 한다고 주장 51 업계동향 QM달려 5.1k 07-13
4	AMD Ryzen AI 9 HX 370, 긱벤치에서 모바일 CPU 역대 최고 점수 기록 15 CPU/MB/RAM Wormhole 1.9k 07-13
35	워프레임 크래시 현상, i9 CPU가 전체 사례 중 80% 차지 49 CPU/MB/RAM QM포시포시 4.4k 07-13
7	소프트웨어 엔지니어가 엄청난 비용으로 무료 기내 Wi-Fi를 달성 6 네트워크 QM지름 5.4k 07-13
2	예비 HBM4 사양은 2048비트 인터페이스에서 최대 6.4GT/s의 전송 속도로 GPU의 성능을 크게 향상 2 CPU/MB/RAM QM지름 1.1k 07-13
14	그래픽카드 드라이버 제거 프로그램(DDU) 다운로드 버전 18.0.7.8 13 소프트웨어 QM지름 3.3k 07-13
34	독일, '사보타주와 간첩' 우려로 화웨이 5G 장비 제거 35 네트워크 QM지름 3.1k 07-13
7	한국의 스타워즈 프로젝트, 드론에 대공 레이저 무기 사용 18 업계동향 QM지름 1.2k 07-13
28	230W 전력 제한에서 테스트된 9950X, 7950X 대비 최대 28% 및 14900K 대비 34% 빠름 44 CPU/MB/RAM Wormhole 6.3k 07-13
50	AMD Ryzen 7 9700X CPU 패키징 사진 & 공식 출시 및 가격 발표에 앞서 소매점에 입고 59 CPU/MB/RAM Wormhole 10.2k 07-13
26	인텔의 14/13세대 CPU 불안정성 문제로 게임 스튜디오가 AMD로 전환하고 고객에게 동일한 조언 25 CPU/MB/RAM Wormhole 5.3k 07-12
14	삼성디스플레이 2023년 '매출 절반' 애플 있는 미국서 나왔다 13 업계동향 빌보 1.8k 07-12
29	AMD 9950X 160W TDP에서 테스트, 230W 7950X를 16% 성능 향상으로 앞지르다 42 CPU/MB/RAM Wormhole 5.7k 07-12
8	중국 최대 칩 개발사 X-Epic, 대규모 프로젝트 완료 후 인력을 절반으로 감축 9 업계동향 QM달려 1k 07-12
5	Dangbei Atom Google TV Mini 레이저 프로젝터 5 기타/주변기기 QM달려 411 07-12
9	13세대 및 14세대 인텔 CPU 불안정성, W680 서버에서 Core i9 K 시리즈 칩 충돌 10 CPU/MB/RAM 겔싱어曰인텔은리콜 2.4k 07-12
18	Ryzen 9 6900HX APU와 7인치 4K 내장 디스플레이를 탑재한 미니 PC 등장 23 업계동향 QM달려 3.6k 07-12
12	주문 몰린 TSMC 3나노, 내년 단가 ↑…삼성 미래 걸린 '엑시노스' 양산 26 업계동향 빌보 2.8k 07-12
4	TSMC와 인텔, AI 시대를 선도하기 위해 2025년 자본 지출 확대 5 업계동향 QM바나 572 07-12